Group.svg

Tarjoukset

Schattingen

Angebote

Estimations

Estimates

Offerter

En tydlig nummersekvens förtydlligar hanteringen av dina offerter som du skapar och skickar till dina kunder. Du kan anpassa din nummerssekvens av offerterna i Zervant vid behov.  Då du skapat ditt Zervant konto, ställs offertnumret för din första offert automatiskt till 1. De följande offerterma tilldelas sedan automatiskt nästa nummer (2, 3, 4, ...). Om du har ställt in ett nytt offertnummer i offertredigeraren och sparar offerten endast som ett utkast, sparas inte den nya offertnumreringssekvensen automatiskt. Först när du godkänner offerten med det nya offertnumret, kommer den nya numreringssekvensen automatiskt att fortsätta för de förljande offerterna.
<h2 id="h_01HVTMWDXPZCN3V1B0K4EMVWAY">Ändra offertnumreringen</h2>
Du kan också anpassa offertnumret genom att ange ett annat nummer i fältet ''Offertnummer'' då du är i offertredigeraren. Endast siffror kan användas (till exempel 1001, 202401, ...). Bokstäver eller andra tecken kan inte användas. Ett offertnummer kan inte heller börja med siffran 0 (till exempel inte 001).
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18385374779677" alt="offertnummer.png">
 
<h2 id="h_01HVTRGS5RP2E33DYX68Q9JVZ4">Tips:</h2>
<ul>
<li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: calc(12px);">Du kan fritt välja numren för offerter men observera att du inte kan använda specialtecken. Om du skapar en faktura av en offert får fakturan automatiskt följande nummer i din sekvens för <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368371-Fakturanumrering">fakturanummer</a>. Det är alltså skilda nummersekvenser för offerter och fakturor.</li>
<li>Du kan använda ett specifikt offertnummer, till exempel för kalenderår, genom att tilldela det önskade numret till årets första offert (till exempel 202401). Märk att dessa inte byter till följande kalenderår automatiskt, utan du bör vara på alerten i början på varje år och uppdatera nummersekvensen manuellt.</li>
</ul>

hc-article_attachments-18385374779677.jpg

Med Zervant kan du skapa och skicka offerter till dina kunder. När din kund har godkänt offerten kan du sedan lätt omvandla offerten till en faktura. Observera att du behöver ett <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368651-Hur-best%C3%A4ller-jag-ett-premiumavtal-">premiumavtal</a> för att konvertera offerten till en faktura. 
 
<h2>Skapa en offert </h2>
1. Gå till fliken Offerter och klicka på Ny offert. Du kan se alla dina skapade offerter i listan till vänster. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12145344947741" alt="Zervant"> 2. Redigeraren öppnas där du kan fylla i offerten. Du kan även skräddarsy din offert genom inställningarna på högra sidan. Klicka på Förhandsvisa när du är nöjd med offerten.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12145358733853" alt="Zervant"> 3. Du kan sedan förhandsgranska den färdiga offerten. Genom att klicka på Godkänn och skicka kan du genast godkänna och skicka offerten till din kund. Du kan även välja Spara som utkast för att skicka offerten senare. Ifall du vill ändra på något kan du välja Gå tillbaka. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12145344953501" alt="Zervant">
 
<h2>Konvertera en offert till en faktura</h2>
När din kund godkänner offerten kan du omvandla den till en faktura. Klicka på offerten i listan och välj Konvertera till faktura uppe till höger. Detta för dig till redigeraren, där du kan redigera den färdigt ifyllda fakturan innan du skickar den. Läs mera om att <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368491-Skapa-och-skicka-en-faktura-" target="_self">skapa och skicka en faktura</a>. Att konvertera en offert till en faktura är möjligt med ett premiumavtal. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12145344955421" alt="Zervant">

hc-article_attachments-12145344947741.jpg

hc-article_attachments-12145358733853.jpg

hc-article_attachments-12145344953501.jpg

hc-article_attachments-12145344955421.jpg

<h2>Status på offerten</h2>
Offerter skapade med Zervant kan ha flera olika status. Offerter kan markeras som Utkast, Skapat, Skickad, Godkänd, Avvisad och Fakturerad.
<ul>
<li>
Offerter som du har sparat som utkast markeras som Utkast. En offerts status ändras automatiskt till Skapat/Skickad då du godkänner offerten. 
</li>
<li>
Offerter som du har skapat men inte skickat markeras automatiskt som Skapat.
</li>
<li>
Offerter som du har skapat och skickat per e-post markeras automatiskt som Skickad.
</li>
<li>
Offerter som du har skickat och som din kund har godkänt kan markeras som Godkänd.
</li>
<li>
Offerter som du har skickat och som din kund inte har godkänt kan markeras som Avvisad.
</li>
<li>
Offerter som du har konverterat till en faktura markeras automatiskt som Fakturerad. Du kan även ändra status på dina offerter manuellt.
</li>
</ul>
 
<h2>Ändra status på dina offerter</h2>
Du kan ändra status på din offert genom att välja offerten under fliken Offerter och sedan trycka på offertens status. Välj offertens nya status från menyn och tryck på Spara. 
 <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360047784912/Hantera_offert_1.png" alt="Du kan ändra offertens status genom att trycka på offertens status">
 
<a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036370111" target="_self">Offerter som konverteras till fakturor</a> markeras automatiskt som Fakturerad. Observera att då du en gång har markerat offertens status som Fakturerad kan du inte längre ändra status på offerten.
 
<h2>Interaktivt status för offerter</h2>
Då din kund har mottagit din offert per e-post kan kunden godkänna eller avvisa offerten. Genom att välja Visa offert i e-postmeddelandet och genom att sedan trycka på Agera kan din kund välja Godkänn eller Avvisa.
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360047902391/Hantera_offert_2.png" alt="Din kund kan godkänna eller avvisa offerten i e-postmeddelandet då du skickar offerten per e-post">
 
Offertens status uppdateras automatiskt på ditt Zervant konto under fliken Offerter när din kund godkänner eller avvisar offerten. Bra att veta! Vi utvecklar som bäst funktionen för notifikationer i Zervant (Hem-fliken och uppe till höger) och du ska framöver (då funktionen är klar) kunna se under dessa notifikationer ifall din kund godkänt eller avvisat offerten.

hc-article_attachments-360047784912-Hantera_offert_1.png

hc-article_attachments-360047902391-Hantera_offert_2.png

Ja, du kan både redigera och radera utkast av offerter och godkända offerter. För att redigera eller radera en offert gå till fliken Offerter, välj offerten som du vill redigera eller radera och klicka på knappen för ifrågavarande funktion. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4404330501649" alt="offert.png"> 
<h3>Tips då du ska redigera eller radera en offert:</h3>
<ul>
<li>Ändringar som du gör till utkast av offerter, sparas inte. Observera att då du redigerar en godkänd offert, arkiveras alla versioner av den godkända offerten under Historik (Offerter -> välj offert -> se fliken Historik nere till höger). </li>
<li>Om du raderar ett utkast, försvinner det helt och kan inte fås tillbaka. Raderade utkast som är godkända, hittar du under Offerter -> Raderade (ovanför offertlistan). </li>
<li>Du kan inte återställa en godkänd offert som du har raderat. Du kan dock skapa en kopia på den genom att välja den raderade offerten och trycka på Kopiera.</li>
</ul>

Offerter

Numrering av offerter

Skapa offerter

Hantera status på dina offerter

Kan jag redigera eller radera en offert?