invoicing.svg

Laskutus

Facturering

Invoicing

Rechnungen

Facturation

Fakturering

I Zervant kan du kopiera en befintlig faktura,  vilket är särskilt praktiskt om du skickar en faktura med samma innehåll regelbundet till samma kund.
 
För att skapa en kopia av en faktura: 1. Gå till fliken Fakturor. 2. Välj fakturan du vill kopiera. 3. Klicka på Fler uppe till höger. 4. Välj Kopiera. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18290339062301" alt="kopiera.png">
 
Den kopierade fakturan kommer att ha samma kunduppgifter och samma fakturarader som originalfakturan. Du kan dock fortfarande ändra kund och lägga till eller ta bort produkter / tjänster osv från den nya fakturan.
<a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368371-Fakturanumrering">Fakturanumret</a> skapas automatiskt och blir nu nästa i fakturanummersekvensen.

large_hc-article_attachments-18290339062301.jpg

medium_hc-article_attachments-18290339062301.jpg

small_hc-article_attachments-18290339062301.jpg

thumbnail_hc-article_attachments-18290339062301.jpg

hc-article_attachments-18290339062301.jpg

Kolla först att köparen har ett registrerat momsnummer och lägg till det i kundinformationen. Både köparens och säljarens momsnummer måste finnas på fakturan. Du kan enkelt kolla köparens momsnummer via EU-kommissionens internettjänst (VIES VAT number validation: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation). Ditt eget momsnummer lägger du till under Mitt konto -> Företagets kontaktuppgifter. 
 
<h2>Skapa faktura för försäljning av tjänster till ett annat EU-land</h2>
<ol>
<li>
 Gå till fliken Fakturor och klicka på Ny faktura.
</li>
<li>
 Till höger under fakturaredigerarens Inställningar ser du Fakturatyp och i rullgardinsmenyn väljer du Försäljning inom EU.
</li>
<li>
 Vid behov kan du även välja ett annat faktureringsspråk för fakturan eller en annan valuta.
</li>
</ol>
Vänligen märk att Zervant tar automatiskt bort momsen men ifall du undantagsvis har behov för moms på denna faktura, får du fram den via "Synliga kolumner" där du bockar för "Moms%". 

Observera även att Zervant inte lägger längre automatiskt till texten "VAT 0% Intra-Community supply of services" i fotnoten. Du kan lägga till denna text manuellt i fakturans fotnot.
 

Obs! Om du väljer en annan valuta och importerar produkterna direkt från ditt produktregister, bör du räkna om beloppet för produkten manuellt enligt den växelkurs som visas under den valda valutan.

Genom att gå till Inställningar i fakturaredigeraren kan följande kolumner läggas till eller tas bort från fakturan/offerten under Synliga kolumner:
<ul>
<li>Radnummer</li>
<li>Datum</li>
<li>Antal</li>
<li>Enhet</li>
<li>Pris</li>
<li>Moms %</li>
<li>Moms </li>
</ul>
Det är för närvarande inte möjligt att ha mer än en momssats per rad. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/9170817298717" alt="synliga_kolumner.png">
 Observera att det inte är möjligt att ändra eller byta namn på kolumnerna. Det är inte heller möjligt att ta bort belopp med moms/belopp utan moms från fakturan. Standard inställningarna kan nås och ändras under Mitt konto ->Faktureringsinställningar eller via panelen till höger om fakturan -> Inställningar ->Se standard inställningar. 
<h2 id="h_01J05K0PQVNNTF50516N6323MT">Valuta</h2>
<ol>
<li>Gå till fliken Fakturor.</li>
<li>Välj Ny faktura.</li>
<li>Klicka på Valuta i menyn till höger, för att välja valutan på fakturan.</li>
<li>
Zervant ställer in automatiskt dagens valutakurs (du kan ändra detta själv).</li>
<li>Fortsätt redigera fakturan som vanligt.</li>
</ol>
När du sparat fakturan kommer dess summa att synas i din standard valuta i listan under fliken Fakturor. Genom att välja fakturan i listan ser du priset i den valda valutan på höger sida av fönstret. 
Observera att om du väljer produkter eller tjänster direkt från ditt register måste du manuellt räkna ut produkten eller tjänstens summa enligt valutakursen som visas. 
<h3 id="h_01J05K0PQVZWEVSQ57TZCH52MX">Exempel:</h3>
<ol>
<li>Du har en produkt i ditt produktregister som kostar 1000 kr.</li>
<li>Du skapar en ny faktura och ändrar valutan till dollar ($).</li>
<li>Du lägger till produkten på fakturan -> Beloppet för produkten är $1000.</li>
</ol>
 
<h2 id="01J05K1S24E4DM77RSPQDDRE70">Språk</h2>
Ifall du vill att ditt dokument är på ett annat språk än det du ställt in som standard i dina Faktureringsinställningar, kan du ändra det via inställningarna till höger.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/19480231951645" alt="inställningar.png">
 
<h2 id="h_01J05K0PQVYFV5S8AWTWVE9JDP">Meddelandefältet </h2>
Här kan du lägga in eventuell tilläggsinformation gällande fakturan ifall du önskar. 
Ifall du vill lägga till ett standard meddelande som syns på alla fakturor, lägg till det under Mitt konto -> Faktureringsinställningar.
 
<h2 id="h_01J05K0PQVR3K3PW915HY4G5D0">Fotnot </h2>
Precis som i meddelandefältet kan du även lägga till tilläggsinformation i fotnoten. Fotnoten innehåller ofta vissa automatiska lagtexter för de olika fakturatyperna eller olika betalningssätt. 
Observera att det för närvarande inte går att ha andra företagsuppgifter än i det nedre vänstra hörnet på fakturan under fotnoten. Om du vill lägga till ytterligare en adress/telefonnummer till ditt företag kan du göra det t.ex. genom att lägga till det i fälten "Meddelande" eller "Fotnot".

hc-article_attachments-9170817298717.jpg

hc-article_attachments-19480231951645.jpg

Du har säkert märkt att du bör godkänna utkast och fakturor i Zervant innan du kan skicka dem. Detta är på grund av att vi vill ge dig möjligheten att skapa och skicka fakturor på ett lagligt sätt. För att säkerställa laglig överensstämmelse måste alla versioner av en faktura som du skickat till din kund vara registrerade. Således, även om du redigerar och skickar en faktura flera gånger, kan du redovisa för varje version av fakturan i fakturahistoriken, vilket överensstämmer med lagen.  Märk väl skillnaden mellan utkast och godkända dokument: Utkast: Utkast kan redigeras så mycket det behövs och de kan även raderas.  Redigera:  Om du behöver lägga till företags- eller betalningsupppgifter på dokumentet, spara då utkastet, gå till Mitt konto och lägg till informationen.  Godkänn och skicka: Då du tycker att utkastet är klart att skickas, klicka då på Godkänn och skicka.  Radera: Om du vill radera utkastet, klicka då på Radera medan du är på Fakturor-fliken. Obs! Ett raderat utkast kan ej fås tillbaka. 
<h2 id="h_01HYJ5VFPF3SA1HRQFRZNDKRBW">
 Godkänt dokument</h2>
När du skapar en faktura eller en offert, kan du välja att godkänna det direkt (och inte spara det som ett utkast). Då du är på redigeraren, klicka Nästa och du kommer till förhandsvisningen av dokumentet.  E-post: Om du tycker att dokumentet är klart att skickas till din kund, klicka då Godkänn och skicka / E-post. PDF: Du kan också välja PDF för att godkänna dokumentet och ladda ner det som PDF.  Båda alternativen slutför dokumenten till det juridiskt korrekta formatet.  Då en faktura godkänns, får den följande nummer i din nummersekvens. Detta nummer låses och kan inte användas igen, även om du senare skulle radera fakturan.  Slutligen, du kommer du <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036007672-Kan-jag-redigera-eller-radera-en-faktura">inte längre att kunna redigera fakturan</a> när den har godkänts.

Du har många sätt att hålla koll på statusen för dina fakturor som skickas från Zervant. Du får en snabb överblick över din faktureringssituation från Hemsidan, där du enkelt kan se summorna av öppna och förfallna fakturor. Du kan också se statusen för fakturor från fliken Fakturor. 
<h2 id="h_01HXXSZHG48YW4RZT7QR61TJWE" style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; line-height: 1.2; color: #3b3c3c; font-size: calc(28px); margin: 0px 0px calc(24px); font-family: Graphik, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Fakturornas status på första sidan</h2>
På första sidan kan du se summorna för öppna och förfallna fakturor.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4406102536337" alt="dashboard.png"> Ett annat bra verktyg är notifikationerna som informerar dig om en faktura har betalts eller om den är försenad.  <img style="width: 650px; height: 108px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043269372" alt=""> 
<h2 id="h_01HXXSZHG4128W5J7VWA085KZ0">Ändra status på faktura</h2>
För att <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368631-%C3%84ndra-status-p%C3%A5-dina-fakturor">hantera statusen</a> på dina fakturor, bör du gå till fliken Fakturor. Du kan ändra statusen på din faktura genom att gå till fliken Fakturor. Välj en faktura och klicka på statusknappen till höger. Du kan markera en faktura som Skapad, Skickad, Försenad och Betald. Då du markerar en faktura som betald, kan du även välja datum för när fakturan blivit betald och hur den har blivit betald. För tillfället finns alternativen Kontant och Bankkonto. Vi kommer att lägga till fler alternativ i framtiden.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18877806161437" alt="SE 1.png"> Om du har markerat en faktura som Betald och vill radera den, eller ändra något med betalningen, kan du byta statusen tillbaka till Skickad (inte betald) med samma knapp.

hc-article_attachments-4406102536337.jpg

hc-article_attachments-360043269372.jpg

hc-article_attachments-18877806161437.jpg

Du kan enkelt lägga till handpenning på dina fakturor. Detta är praktiskt om du till exempel är i behov av att din kund betalar en del av fakturan före ett projekt påbörjas. Du kan lägga upp handpenningen på en faktura eller dela upp handpenningen och den slutliga betalningen i två separata fakturor.
 
<h2 id="h_01HYG2AZS4JE751GTTEQPT7D8G">Lägg till handpenning</h2>
1. Gå till fliken Fakturor.
2. Skapa en faktura som vanligt, inklusive kundens uppgifter, produkter/tjänster och betalningsvillkor.
3. Aktivera handpenningen genom att klicka på Handpenning i panelen till höger.
 <img style="width: 258px; height: 422px;" src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360043310531" alt="Klicka på handpenning i panelen till höger för att aktivera handpenningen på fakturan"> 4. Välj sedan Redigera handpenning. Nu öppnas ett popup-fönster där du först väljer om du vill skicka en eller två fakturor. Sedan kan du ställa in hela betalningsbeloppet, om du vill att beloppet ska anges som procent eller som ett fast belopp, förfallodag och ett projektnamn (valfritt).   <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/19039796325021" alt="handpenning.png"> 
 5. Klicka på Spara för att handpenningen ska visas på din faktura. Handpenningen och totala summan efter handpenningen (Att betala efter handpenning) syns nu på fakturan under Summa att betala. Även förfallodagen för handpenningen syns på fakturan.
 <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/19039796332061" alt="handpenning 2.png"> 
6. Skicka fakturan som vanligt till din kund. Du kan välja om du vill skicka fakturan endast med handpenningen eller om du vill skicka båda fakturorna (dvs. handpenning och slutfaktura) samtidigt.
 
<h3 id="h_01HYG2AZS5GPSWHMHYC6J7Q4QC">Tips i samband med handpenning:</h3>
<ul>
<li>Handpenningen är tillgänglig från Pro-avtalet och uppåt.</li>
<li>Då du delar handpenningen på två fakturor får fakturorna samma skapat datum, även om förfallodagarna är olika.</li>
<li>Då du godkänner fakturan (fakturorna) kan du förhandsgranska den (dem). Om du har valt att dela upp handpenningen på två fakturor kan du klicka på pilen (Faktura 1/2, Faktura 2/2) högst upp på sidan för att förhandsgranska båda fakturorna.</li>
<li>Då din kund har betalat handpenningen, markeras fakturan som Skickad. Du kan markera fakturan som Betald, när den resterande summan har betalats. </li>
<li>Handpenningen får följande fakturanummer i din serie då du godkänner fakturan. Om du delar upp fakturan i handpenning och slutfaktura får dessa egna fakturanummer.</li>
<li>Då du skickar handpenningen som en skild faktura skickas slutfakturan inte samtidigt. Slutfakturan måste skickas skilt från fliken Fakturor.</li>
</ul>

hc-article_attachments-360043310531.jpg

hc-article_attachments-19039796325021.jpg

hc-article_attachments-19039796332061.jpg

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">
Du kan lägga till särskilda företagsnamn till ditt Zervant konto med ett <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368651-Hur-best%C3%A4ller-jag-ett-premiumavtal-" target="_self">premiumavtal</a> och de ingår i Pro avtalet och uppåt. Man använder ett "särskilt företagsnamn" då man vill avgränsa en viss del av företagets verksamhet, utan att grunda ett nytt företag. Ibland används även benämningen "bifirma". 
<h2 id="h_01HYAA7KFJAVHY4NNR2JZQPF74">Lägg till särskilt företagsnamn (i webbläsarversionen)</h2>
<ol>
<li>
Gå till Mitt konto.
</li>
<li>
Gå till Företagets kontaktupppgifter, i menyn till vänster.
</li>
<li>
Klicka på Lägg till särskilt företagsnamn (uppe till höger).
</li>
<li>Fyll i detaljerna. Denna information kommer att synas på fakturorna med detta firmanamn, istället för företagsinformationen som du lagt till under Företagets kontaktuppgifter. Du kan även lägga till en logga för ditt särskilda företagsnamn.</li>
</ol>
OBS!  Det är för närvarande inte möjligt att lägga till ett separat bankkontonummer eller organisationsnummer för det särskilda företagsnamnet. Det särskilda företaget agerar fortfarande under samma företag, det är därför du inte kan lägga till andra företagsregistreringsnummer eller momsnummer.  Om du vill använda Zervant med flera olika företag måste du skapa olika konton för dessa. 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12146523044893" alt="Zervant">
 
<h2 id="h_01HYAA7KFJDJ5GX60B1HT69P4F">Fakturera med särskilt företagsnamn (webbläsarversionen)</h2>
<ol>
<li>
Skapa en ny faktura genom att välja Ny faktura.
</li>
<li>
I menyn till höger kan du välja vilket firmanamn du vill fakturera med.
</li>
</ol>
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360047143992" alt="Till höger kan du välja med vilket firmanamn du vill fakturera"> 
<h2 id="h_01HYAAAZMEZ1PG5PX0BWCTESBH" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">
 Särskilt företagsnamn i mobilappen</h2>
Du kan inte lägga till särskilda företagsnamn via mobilappen för tillfället, och bör således göra det då du använder Zervants webbläsarversion på datorn.  Du kan dock komma åt dina särskilda företagsnamn i mobilappen och redigera dess uppgifter där.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18978308693021" alt="bifirma.png">
<h2 id="01HYACKNCXMQNAQQTD1P0V66V0">Fakturera med särskilt företagsnamn (mobilappen)</h2>
Då du vill fakturera med särskilt företagsnamn med mobilappen: 
<ol>
<li>
Skapa en ny faktura genom att välja Skapa faktura.
</li>
<li>Klicka på de tre punkterna uppe till höger</li>
</ol>
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18977516477981" alt="1.png">
 
Då kommer du till vyn nedan och väljer "Företag":
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18977541125533" alt="2.png">
 
Då landar du här och väljer det särskilda företagsnamn från listan som du vill fakturera med:
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18977516503197" alt="3.png"> 
</div>

hc-article_attachments-12146523044893.jpg

hc-article_attachments-360047143992.jpg

hc-article_attachments-18978308693021.jpg

hc-article_attachments-18977516477981.jpg

hc-article_attachments-18977541125533.jpg

hc-article_attachments-18977516503197.jpg

Det är enkelt att hålla reda på dina fakturor i Zervant med hjälp av fakturornas status. Du kan hantera fakturornas status under fliken Fakturor. Godkända fakturor kan ha följande status: Skapad, Skickad, Försenad, Påmind, Raderad, och Betald. Fakturor som inte ännu är godkända har statusen: Utkast.
 
<h2 id="h_01HXXTW2D7F39SHXEXK9857T13">Markera dina fakturor som betalda</h2>
Fakturor markeras inte automatiskt som betalda i Zervant (förutom de fakturor som betalas med <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036369911" target="_self">kortbetalningar</a> eller de du skapar en <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036008752" target="_self">kreditfaktura</a> för). Du kan markera en obetald (dvs. en Skapad, Skickad, Försenad eller Påmind) faktura som Betald genom att välja fakturan i listan och sedan klicka på fakturans status på högra sidan. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18878059763613_feced30723.jpg" alt="SE 2.png"> Här kan du också välja vilket datum fakturan betalades och till vilket konto. För tillfället är alternativen Företagskonto (1930) eller Kassa (1910). Vi planerar att lägga till flera konton i framtiden.     <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_18878047183005_eb737889ae.jpg" alt="SE 3.png"> 
<div style="font-size: 14px;">
 Obs! Om du har markerat en faktura som Betald men vill radera eller redigera den måste du först ändra fakturans status tillbaka till Obetald med samma knapp. 
 
 
 Tips då du ändrar status på dina fakturor:
<ul>
<li>
När fakturan är markerad som betald syns detta inte på själva fakturan. Ifall din kund eller bokförare frågar efter en bekräftelse för betalningen kan du markera det manuellt i t.ex. fakturans meddelande fält. Du kan även skapa ett kvitto för en betald faktura i Zervant (uppe till höger då du valt en betald faktura i listan).
</li>
<li>​Vi stöder ännu inte markering av fakturor som är delvis betalda (delbetalningar). Vi strävar efter att skapa funktionen i framtiden. Det lönar sig att kolla på våra funktioner <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036008832-Skapa-handpenning-" target="_self">Handpenning</a> och <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036008932-Skapa-betalningsplaner" target="_self">Betalningsplaner</a>.</li>
</ul>
</div>

När du skapar fakturor är det viktigt att de varor eller tjänster du säljer är korrekt listade. Detta säkerställer tydlighet i dina redovisningshandlingar. I den här artikeln går vi igenom tre enkla metoder så att du får rätt produkttyp på dina fakturor.  
<h2 id="h_01HVGRB99KR8434DNFD83S2BEF">1. I fakturaredigeraren:</h2>
När du ska skapa en faktura eller godkänna ett utkast som faktura, kan du direkt justera produkttypen i fakturaredigeraren. Så här gör du:
<ul>
<li>Öppna fakturaredigeraren med fakturan i fråga.</li>
<li>Gå till kolumnen med produkttypen på fakturan.</li>
<li>Välj den nya produkttypen från rullgardinsmenyn.</li>
</ul>
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18213143754781" alt="1.png">
 
<h2 id="h_01HVGRB46AB2EX1CJR4GPWHQX3">2. Från produktlistan:</h2>
Du kan även ändra produkttypen direkt från produktprofilen. Så här:
<ul>
<li>Gå till fliken Produkter.</li>
<li>Välj produkten du vill ändra typen på. </li>
<li>Klicka på Redigera uppe till höger.</li>
<li>Välj ny typ för produkten i fråga.</li>
<li>Spara.</li>
</ul>
När du har gjort den här ändringen, och lägger till den här produkten på en ny faktura, kommer dess typ att uppdateras automatiskt på fakturan.
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18213158403869" alt="2.png">
 
 
<h2 id="h_01HVGRAVHTW14B9K6B94SFNYFN">3. Från faktureringsinställningarna:</h2>
Du kan ställa in en standardtyp för alla dina fakturor genom att:
<ul>
<li>Gå till Mitt konto och välj Faktureringsinställningar och sedan Fakturans fält.
</li>
<li>Gå till Produkttyp och välj den typ du vill ha som standard för alla dina fakturor.</li>
<li>Spara. </li>
</ul>
Det här alternativet är praktiskt ifall du regelbundet fakturerar samma typ av produkter. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/18213158412061" alt="3.png">

hc-article_attachments-18213143754781.jpg

hc-article_attachments-18213158403869.jpg

hc-article_attachments-18213158412061.jpg

<h2 id="h_01HK76MDGPYYST07JVY029664M">Utkast</h2>
Du kan redigera utkast så många gånger som du behöver. Observera dock att då du raderar ett utkast, kan det ej fås tillbaka. Läs mer om skillnaderna mellan utkast och godkända fakturor här.
 
<h2 id="h_01HK76MDGPCVC37KV8T7J7F0WC">Godkända dokument</h2>
<h3 id="h_01HK76MDGP5THRY4W61NRB0Y4H">Redigera faktura</h3>
Då du godkänner en faktura blir det ett lagligt dokument med<a href="https://www.zervant.com/se/news/fakturanummer-ocr-nummer/" target="_self"> sitt eget fakturanummer</a>. Vänligen märk att det är inte möjligt att redigera en faktura efter att du godkänt det.  Observera även, att du inte heller kan redigera kund- eller fakturanumret av en godkänd faktura.
Ifall du märker att något behöver korrigeras i fakturan, har du två alternativ: Alternativ 1: Radera fakturan och skapa en ny med korrekta uppgifter: 1. Välj fakturan -> Fler -> Radera <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135117458333" alt="2 SE.png"> 2. Gå till Raderade (fakturor) <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135143286685" alt="SE 3.png"> -> välj den raderade fakturan i fråga -> Fler -> Kopiera <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135201784477" alt="SE 4.png"> 3. Gör dina ändringar på den kopierade fakturan och kolla att allt nu är korrekt innan du godkänner fakturan. Märk att den kopierade, nya, fakturan får ett nytt fakturanummer. Alternativ 2: Skapa en kreditfaktura och sedan en ny faktura med korrekta uppgifter: 1. Se till att fakturans status är något annat än "Betald" 2. Välj fakturan -> Fler -> Kreditfaktura 3. Godkänn kreditfakturan <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135243115677" alt="SE 5.png"> 4. Välj den ursprungliga (felaktiga) fakturan -> Fler -> Kopiera  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135337616413" alt="SE 6.png"> 5. Gör dina ändringar och kolla att allt nu är korrekt innan du godkänner fakturan. Märk att den kopierade, nya, fakturan får ett nytt fakturanummer. 
<h3 id="01HK82444G37GQ1AMT4P6M5NT0">Radera faktura</h3>
Som konstaterat ovan, kan du radera fakturor i Zervant genom: Fler -> Radera. I bokföringssyfte raderas fakturan inte helt, den arkiveras under Raderade fakturor som du hittar genom att klicka på Fler ovanför fakturalistan. Observera att samma fakturanummer inte kan användas igen.
<div style="font-size: 14px;"> </div>
<h3 id="h_01HK76MDGPN8537Y8TBQAFHKYF">
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135356785181" alt="SE 7.png"> <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16135549074589" alt="SE 8.png"> Tips:</h3>
<ul>
<li style="font-weight: 400;">
Om du har markerat fakturan som Betald, kan du ändra statusen tillbaka till Skickad (inte betald) och således radera fakturan. Om du redan mottagit betalningen för fakturan, ska du inte använda dig av denna metod, utan istället skapa en <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036008752" target="_self">kreditfaktura</a>. 
</li>
<li style="font-weight: 400;">
Raderade fakturor visas inte under Rapporter-fliken, men du kan ladda ner dem i en fil under Fakturor -> Fler -> Raderade -> klicka på de tre gråa strecken uppe till höger ovanför fakturalistan -> välj .csv/xls.
</li>
<li style="font-weight: 400;">
Om du i misstag raderat en faktura, kan du inte återställa den. Du kan dock skapa en kopia på fakturan genom att välja den raderade fakturan -> Kopiera. Den kopierade fakturan får då följande fakturanummer i din nummersekvens. 
</li>
</ul>

hc-article_attachments-16135117458333.jpg

hc-article_attachments-16135143286685.jpg

hc-article_attachments-16135201784477.jpg

hc-article_attachments-16135243115677.jpg

hc-article_attachments-16135337616413.jpg

hc-article_attachments-16135356785181.jpg

hc-article_attachments-16135549074589.jpg

<h2 id="h_01HMBRQYFKWSXRPBGQTEB40646">
 Viktig förändring angående redigering av fakturor: en uppdatering i enlighet med lagstiftningen</h2>
Från och med 1 januari 2024 är det inte längre möjligt att redigera godkända fakturor. Vi har gjort denna förändring i Zervant på basen av den utveckling som skett i lagstiftning inom ramen för bokföring och redovisning. 
Redovisningsstandarder utvecklas för större transparens och effektivare hantering av finansiella transaktioner. Genom att anpassa vår tjänst till dessa ändringar säkerställer vi att våra användare följer de senaste standarderna.
 
<h2 id="h_01HMBRY3EHPG95YPA5MF7T8DXT">Vad betyder detta för dig?</h2>
Så länge dina fakturor är som utkast kan de fortfarande redigeras. Märk: när en faktura har godkänts och visas under statusen "Skapad", kan den inte längre redigeras. Därför rekommenderar vi att du noggrant kollar dina fakturor, innan du godkänner dem, för att försäkra dig om att fakturans innehåll är korrekt.
 
<h2 id="h_01HMBZ8SRM7PFRAKPVHD809GTE">Min godkända faktura innehåller ett fel - vad kan jag göra?</h2>
Trots att man kollat noga, kan det ändå finnas fel i fakturan som man märker först efter att man godkänt fakturan. Eller så kan din kund kan kräva ändringar i sista minuten, då du redan godkänt fakturan. Hur du skall gå till väga då, kan du kolla<a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036007672-Kan-jag-redigera-eller-radera-en-faktura"> här</a>.

När du skapar en faktura med Zervant, har du kanske märkt att "Produkttyp" nämns på fakturaraden och undrar vad det betyder. Detta är en viktig förändring i Zervant och är kopplat till våra kommande* uppdateringar inom ramen för bokföring och redovisning. * = under åren som kommer <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_16133864245533_8ae698c66c.jpg" alt="1 SE.png">
 
 
<h2 id="h_01HM9EXNV0WCQPVFNJTJJKYWB1">Varor och tjänster: En väsentlig skillnad</h2>
Med varor (även kallade produkter) menas materiella föremål som kan bytas ut, säljas eller lagras. De uppfyller ett konkret och påtagligt behov. Ett klassiskt exempel är en penna, en bra som används för att skriva. Tjänster igen, är immateriella och förser teknisk eller intellektuell expertis. De är nära knutna till den person som förser tjänsterna och de som gynnas av dem. Till skillnad från varor kan tjänster inte lagras och existerar endast vid tidpunkten för tillhandahållandet. 
<h2 id="h_01HM9F4N76XREQAES0HBNAHGJ7">Vad betyder detta i praktiken?</h2>
"Produkttyp" syns endast i fakturaredigeraren, men inte i den slutliga PDF-filen. När den här funktionen utvecklas i framtiden, blir det en del av vår kommande bokföringslösning. ​

Påminnelseavgifter och förseningsavgifter, är avgifter som läggs till en faktura, ifall en betalning inte skett inom ramen för vad man avtalt (förfallodatumet). 
Påminnelseavgift: Ifall du inte mottagit en betalning av en faktura i tid, kan du lägga till en påminnelseavgift på din faktura. Oftast handlar det om en mindre summa och syftar till att täcka kostnaderna för att skicka en betalningspåminnelse till kunden.
Förseningsavgift: Om en betalning av en faktura inte sker i tid, kan man ta ut en förseningsavgift, och den brukar vara högre än en påminnelseavgift. Förseningsavgifter gäller endast då kunden är ett företag, en organisation eller en myndighet. Om kunden är en privatperson, kan inte en förseningsavgift tas ut.
⚠️VIKTIGT! Innan du börjar, se till att du har nämnt din policy för sena betalningar i dina villkor och att det också syns på dina fakturor. Det är alltid bra att kolla de senaste bestämmelserna, beroende på land eller område där affärstransaktionerna äger rum. 
<h2 id="h_01HKZ3FZ4MT7F2GYWWX1P5SEBD">
 Skapa en ny faktura för påminnelse- eller förseningsavgiften</h2>
1. Skicka en påminnelse: innan du skickar fakturan för påminnelse- eller förseningsavgiften, är det bra att skicka en <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036009412-Skapa-betalningsp%C3%A5minnelser">betalningspåminnelse</a> för den ursprungliga fakturan. Du kan göra detta manuellt eller ställa in automatiska påminnelser i Zervant.
2. Bestäm avgiften: Innan du skapar fakturan, bestäm beloppet för påminnelse- eller förseningsavgiften. Detta kan vara en fast avgift eller en procentandel av den ursprungliga fakturan.
3. Skapa en ny faktura: Gå till fliken Fakturor och skapa en ny faktura.
4. Fakturans uppgifter: Namnge fakturan tydligt, till exempel "Påminnelseavgift" eller "Påminnelseavgift för faktura". Se till att i Meddelande-fältet hänvisa till det ursprungliga fakturanumret för tydlighetens skull, tex "Påminnelseavgift för faktura 1234567".
5. Ange avgiftsbeloppet: Lägg till en produktrad med påminnelse- eller förseningsavgiften som belopp och godkänn fakturan. Produkttyp för denna avgift är "Tjänster". <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16056967576093" alt="påminnelseavgift SE.png">
 
Sammanfattningsvis är påminnelseavgiften en påminnelse om att en betalning är försenad, medan förseningsavgiften är en påföljd för att fakturan inte har betalats i tid. Båda dessa avgifter kan dock förekomma då försenade betalningar hanteras.
Tips! - Premium: Kom ihåg att vissa funktioner, som <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036009412-Skapa-betalningsp%C3%A5minnelser">betalningspåminnelser</a>, ingår endast i våra premiumavtal. - Nätbanks- och kortbetalningar: Ta i bruk <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/6755793774877-N%C3%A4tbanksbetalning-f%C3%B6r-fakturor">nätbanksbetalningar</a> och <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036369911-Kortbetalning-f%C3%B6r-fakturor">kortbetalningar</a> för fakturor, för att undelätta och försnabba betalningen för dina fakturor, inklusive påminnelse- eller förseningsavgifter.

hc-article_attachments-16056967576093.jpg

<h2 id="h_01H9T730SC5FWH6VX7P7GCY1CR">Skapa och skicka en e-faktura</h2>
1. Fyll i all <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036369791-Kom-ig%C3%A5ng-med-e-fakturering" target="_self">nödvändig information</a> angående ditt företag och din kund.
2. Gå till Fakturor -> Ny faktura och skapa fakturan som vanligt. Om du vill lägga till ett referensnummer som du fått av kunden kan du lägga till det i fältet Er referens. 
3. Då du har skapat fakturan, klicka sedan på menyn Godkänn och skicka uppe till höger och välj e-faktura. 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360046745011" alt="Välj e-faktura från menyn för att skicka fakturan">
4. Om du inte har fyllt i dina kontaktuppgifter öppnas ett fönster där du kan fylla i dem. Du bör fylla i alla fält som är markerade med en blå stjärna (*). Det samma gäller din kunds kontaktuppgifter.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360020197897" alt="1.png"> 
5. Klicka till slut på Godkänn och skicka. Din faktura skickas till Basware, sedan via dem till din kunds e-faktureringsoperatör och slutligen till din kunds fakturahanteringssystem.
 Observera att leveransen inte kan stoppas efter att du har skickat fakturan!   
<h2 id="h_01H9T730SC80PENEKJVPTFRC6Q">Nödvändig information för att skicka en e-faktura:</h2>
E-fakturor skickas med avsändarens och mottagarens e-faktureringsadresser. Detta kan ses på samma sätt som hur mobiltelefoner fungerar - alla måste ha ett telefonnummer som identifierar både den som ringer och den som svarar. För att du skall kunna skicka en e-faktura bör du inkludera: 
1. Ditt företags kontaktuppgifter:
Du bör antingen ha ett organisationsnummer eller momsregistreringsnummer för att kunna skicka e-fakturor. Du behöver inte ha en egen e-faktureringsadress. 
2. Kundens uppgifter:
<ul>
<li>Kolla att din kund kan motta e-fakturor.</li>
<li>
Kolla vilken e-faktureringsleverantör din kund använder, Zervant använder Basware. Du kan kolla om din kunds leverantör är <a href="https://www.basware.com/en-us/solutions/basware-network/basware-partner-networks/" target="_self">kompatibel med Basware</a>. 
</li>
<li>Kolla att alla obligatoriska fält är ifyllda (med den blåa stjärnan). </li>
<li>Kolla att e-faktureringsadressen är korrekt och i rätt format. Du kan kolla uppgifterna i <a href="https://www.neaeregister.se/" target="_self">registret för e-faktureringsadresser</a>. </li>
</ul>
3. De fält som din kund vill att du fyller i för fakturan. Till exempel kan detta vara ett inköpsordernummer eller en referens från din kund i samband med den ursprungliga beställningen för att identifiera fakturan (t.ex. kontaktpersonens namn eller ett projektnummer). Dessa kan du lägga till i fälten: Köparens inköpsordernummer och Köparens referens. 
Kom ihåg att kolla upp din kvot för e-fakturering/fakturering per post i ditt premiumavtal. Observera att eventuella testfakturor, skickade per post eller som e-faktura räknas med i kvoten. Du kan bland annat kolla hur många fakturor som du har kvar att skicka under fliken Hem (till höger).
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/13439513235101" alt="Kontrollera din kvot för e-fakturor och fakturor skickade per post">
 
<h2 id="h_01H9T730SD81XTCYDKFAR5S3ZA">Kontrollera status på din skickade e-faktura</h2>
 Under fliken Historik kan du se e-fakturans status efter att du har skickat den. 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/16010926726429" alt="efakturans historik.png">
<ul>
<li style="font-weight: 400;">
Om din faktura har levererats är fakturans status E-faktura levererad till mottagaren.​
</li>
<li style="font-weight: 400;">
Om fakturan inte har levererats är fakturans status Leverans av e-faktura misslyckades.  
</li>
<li style="font-weight: 400;">Om fakturan har statusen "Leverans försenad", kan det betyda att fakturans leverans kommer att misslyckas och man kan börja kolla upp, vad som kan vara fel. </li>
</ul>
Vänligen notera, att kvoten för premium-leveranser minskar varje gång du skickar iväg en e-faktura, oavsett om den levereras till mottagaren eller inte. Ifall du får ett felmeddelande av att fakturan inte kan levereras, och du inte kommer på en klar orsak varför, vänligen hör med vår kundsupport istället för att skicka fakturan flera gånger.  Märk även, att då du skickat fakturan, kan försändelsen inte stoppas eller annulleras.  
Läs mer om de <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036008792-Min-e-faktura-har-inte-levererats-Varf%C3%B6r-" target="_self">vanligaste orsakerna som leder till att leveransen av e-fakturor misslyckas</a>.

hc-article_attachments-360046745011.jpg

hc-article_attachments-360020197897.jpg

hc-article_attachments-13439513235101.jpg

hc-article_attachments-16010926726429.jpg

En kreditfaktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare. En kreditfaktura utfärdas under förutsättning att en tidigare utfärdad faktura behöver elimineras (t.ex. trasig produkt eller felaktig faktura).  
I Zervant kan du skapa en kreditfaktura av en faktura som inte är markerad som Betald. Om fakturans status är Betald, bör du först markera den som Obetald.
 
<h2 id="h_01HKSVESSM4FXG55F3Z41H6R5A">Skapa kreditfaktura på en existerande faktura</h2>
<ol>
<li>
Gå till fliken Fakturor.
</li>
<li>Välj fakturan i fråga från fakturalistan till vänster.</li>
<li>
Klicka på Fler uppe till höger och välj sedan Kreditfaktura. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_16009734818717_ff5855892d.jpg" alt="kreditfaktura SE.png"> 
</li>
<li>Zervant fyller automatisk i den ursprungliga fakturans information. Vid behov kan du lägga till ett  besked i meddelande fältet.  <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_4404407739409_1f3b34d355.jpg" alt="meddelande.png"> </li>
<li>När du har godkänt kreditfakturan markeras både ursprungliga fakturan och kreditfakturan som betalda. Följande kreditfaktura får automatiskt följande nummer i sekvensen.</li>



<h3 id="h_01HKSVESTD3N6JWZ50SSR0DQ6W">
 Tips i samband med kreditfakturor:
</h3>
<ul>
<li>För tillfället är det inte möjligt att skapa en kreditfaktura för betalningsplaner eller handpenning. </li>
<li>För tillfället är det inte möjligt att skapa manuella kreditfakturor dvs fakturor med negativa summor. </li>
<li>För tillfället är det inte möjligt att radera en kreditfaktura. Vi kommer att lägga till funktionen igen inom snar framtid (hösten 2024). </li>

Betalningspåminnelser är tillgängliga med ett <a href="https://www.zervant.com/se/premium-tjanster/" target="_self">premiumavtal</a>. Med hjälp av betalningspåminnelserna kan du skicka påminnelser till dina kunder för obetalda fakturor. Det finns två olika alternativ då du vill skicka betalningspåminnelser, du kan välja mellan manuella och automatiska påminnelser på ditt Zervant-konto.
 
<h2 id="h_01HKQ4096K1XWJ4XHTG7KWAZQZ">Manuella påminnelser</h2>
Du kan skapa en betalningspåminnelse manuellt genom att gå till fliken Fakturor. Välj sedan fakturan som du vill skicka en påminnelse av och klicka på Skicka påminnelse uppe till höger. En meny öppnas där du kan välja om du vill skicka påminnelsen per e-post eller per post: 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15980979483293" alt="skicka påminnelse.png">
 Då du skickar påminnelsen via e-post kan du välja titel och innehåll för meddelandet, precis som då du skickar en vanlig faktura.
 
<h2 id="h_01HKQ4096K2DVQQPFHK6345QAP">Automatiska påminnelser</h2>
Du kan alternativt välja att skicka betalningspåminnelser automatiskt. Ställ in denna funktion under Mitt konto -> Betalningspåminnelser. På denna sida ser du tre alternativ för att skicka automatiska påminnelser:
<ol>
<li>Ett visst antal dagar innan fakturans förfallodag (standardinställningen är 7 dagar men detta kan ändras).</li>
<li>På fakturans förfallodag.</li>
<li>Ett visst antal dagar efter förfallodagen (standardinställningen är 7 dagar men detta kan ändras). Det här alternativet tillåter dig också att skicka återkommande påminnelser. Om du t.ex. ställer in påminnelserna på 7 dagar, så skickar Zervant en påminnelse var sjunde dag efter förfallodagen tills fakturan markerats som betald.</li>
</ol>
Automatiska påminnelser skickade innan eller på förfallodagen kan endast skickas via e-post. Om du vill skicka automatiska påminnelser per post kan du göra detta endast för de påminnelser som du har valt att skicka efter förfallodagen. Du kan välja hur påminnelsen skickas från en ruta som visas under leveransalternativen:
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360046574712" alt="Alternativ för automatisk betalningspåminnelse">
<h3 id="h_01HKQ4096K1SYPH8DYS74HDTKN"> </h3>
<h3 id="h_01HKQ4096KG82VAB9RM16GA9PJ">Tips i samband med betalningspåminnelser:</h3>
<ul>
<li>Antalet betalningspåminnelser är inte begränsat. Observera att då du skickar påminnelser per post räknas de med i din premiumkvot (t.ex. med Pro-avtalet kan du skicka upp till 10 fakturor/påminnelser per månad per post).</li>
<li>Tyvärr är det inte ännu möjligt att lägga till en förseningsavgift (dröjsmålsränta) i påminnelsen. </li>
<li>Du kan inte spara e-postmeddelandet som standardmeddelande (vi kommer att utveckla funktionen). Om du behöver hålla reda på vilka påminnelser som du har skickat eller vad du skrev i ditt e-postmeddelande kan du skicka en kopia till dig själv. Gör detta genom att kryssa för rutan under mottagaren. </li>
<li>Du kan också lägga till möjligheten att <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036369911-Ta-i-bruk-kortbetalningar-" target="_self">betala med kort</a> på betalningspåminnelserna för att underlätta betalningen av fakturan direkt från e-postmeddelandet.</li>
</ul>

hc-article_attachments-15980979483293.jpg

hc-article_attachments-360046574712.jpg

Med hjälp av Zervant kan du snabbt skapa fakturor genom att välja kund och produkt. Vi erbjuder även flera andra egenskaper som du kan redigera enligt ditt egna behov på fakturan. 
 
<h2 id="h_01HK83F132TBTDXQHVFF75865X">Hur du skapar och skickar en faktura</h2>
1. Gå till fliken Fakturor och klicka på den gröna Ny faktura knappen.
 <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/11895758533277" alt="Zervant">
2. Till vänster kan du välja eller skapa en ny kund. Du kan antingen välja kunden genom att klicka på pilen bredvid fältet Välj eller skapa kund eller genom att skriva in kundens namn i fältet. Du kan skapa en ny kund genom att klicka på pilen och välja Ny kund.
3. Välj sedan fakturadatum och betalningsvillkor. Du kan redigera referensnumret på din faktura om du vill och det är även möjligt att redigera fakturanumreringen. Om du vill redigera fakturanumret klickar du på Ändra bredvid raden för Fakturans nummer. 
4. Därefter kan du lägga till en eller flera produkter. Välj en produkt ur rullgardinsmenyn eller Lägg till en ny produkt om den inte ännu finns sparad i din databas. 
Klicka på pilen bredvid Lägg till rad om du vill lägga till en ny produkt, en rubrik till din produktlista, ett textfält till din produkt eller en delsumma för att dela upp fakturan. Du kan flytta på fakturaraderna genom att hålla inne de tre vertikala prickarna framför fakturaraden och sedan dra och släppa.
5. På höger sida kan du ändra faktureringsinställningarna enligt dina egna behov. Du kan till exempel välja vilka kolumner som visas på fakturan och <a style="background-color: #ffffff; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;" href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036370091-Rabatt-p%C3%A5-fakturor">lägga till rabatt</a> för alla eller för enskilda produkter. Du kan också välja språket för fakturan och redigera fakturans rubrik.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360046538551" alt="Redigera din faktura">
6. Om du är nöjd med fakturan men inte ännu vill skicka den kan du Spara den som utkast och återkomma till den senare. Om du vill slutföra fakturan klickar du på Förhandsvisa. Därefter kan du förhandsgranska fakturan en sista gång innan du skickar den till din kund.
7. Om allt är som det ska, kan du välja leveransmetod genom att klicka på Godkänn och skicka.
<img style="width: 505px; height: 285px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043263772/2bc74f37a9d9eb70ceb1b7c11fe9338ade1250c8606f57d3bc50b249ca4b019c.png" alt="Godkänn fakturan och välj leveransmetod"> Vänligen märk, att efter 1.1.2024 går det inte längre att redigera en godkänd faktura! Bilden nedan är från den nya mobilappen: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15859519117725" alt="kan inte redigeras.png"> 
 
Läs gärna även vår artikel om att <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036007672-Kan-jag-redigera-eller-radera-en-faktura-">redigera eller radera en faktura</a>.

hc-article_attachments-11895758533277.jpg

hc-article_attachments-360046538551.jpg

hc-sv-article_attachments-360043263772-2bc74f37a9d9eb70ceb1b7c11fe9338ade1250c8606f57d3bc50b249ca4b019c.png

hc-article_attachments-15859519117725.jpg

Zervant använder ett halvautomatiskt sekventiellt numreringssystem. Detta försäkrar att alla dina fakturor får ett fakturanummer som stöder juridiska krav, undviker att samma fakturanummer skapas på nytt, samtidigt som du själv kan ändra på sekvensen för fakturanumret om det behövs. Zervant tilldelar automatiskt ett sekventiellt nummer, vilket gäller både fakturor och kreditfakturor. 
 
<h2 id="h_01HK80J8DSX24TEFWA0ESHNS7A">Första prefixet för fakturanumret ställs automatiskt till TEST</h2>
När du skapar din första faktura är fakturanumret TEST-1. TEST-numret berättar åt dig om du skapat test fakturor då du första gången provar på faktureringsprocessen. Du måste själv ändra prefixet när du är färdig att fakturera dina kunder officiellt.
 
<h2 id="h_01HK80J8DSSADX41XDG5HX0C50">Att ställa in sekvensen för fakturanummer</h2>
När du är färdig att skapa officiella fakturor till dina kunder kan du ställa in en valfri sekvens för fakturanummer genom att skapa en ny faktura och välja Ändra (till höger om Fakturans nummer). <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4415398424721" alt="_ndra.png"> Genom att trycka på Ändra kommer en ny meny fram: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4415398427281" alt="v_lj_fakturanummer.png">
Här kan du ställa in ett (valfritt) <a href="https://www.zervant.com/se/news/fakturanummer-ocr-nummer/" target="_self">nytt prefix för fakturanumreringen</a> (t.ex. 2024). Genom att ställa in prefixet kommer ett nummer att läggas till automatiskt (t.ex. 2024-1). Numret efter prefixet behöver inte börja med ett (1) utan du kan välja ett valfritt nummer (t.ex. 2024-3, 2024-999 osv.). När du ställt in en sekvens (t.ex. 2024-1) fortsätter fakturanumreringen sekventiellt (d.v.s. 2024-2, 2024-3 osv.) då du godkänner en faktura.
När du en gång har ställt in sekvensen för fakturanumreringen och godkänt din faktura kan sekvensen INTE ÄNDRAS. Detta innebär också sekvenser utan ett prefix (ett tomt prefix är det samma som ett prefix som du ställt in). Du kan dock välja ett nytt prefix som startar en ny sekvens.
 
<h3 id="h_01HK80J8DSMWT5KXHBK90Y07FF">Tips i samband med fakturanumrering:
</h3>
<ul>
<li>
Godkända TEST fakturor syns på dina Zervant rapporter. Du måste antingen skapa en kreditfaktura på dessa eller helt enkelt radera dem (Fler -> Radera) för att makulera fakturorna.
</li>
<li>
Det slutliga fakturanumret tilldelas först då du godkänner fakturan. Ett utkast av en faktura får alltid nästa fakturanummer i sekvensen innan den godkänns. Observera att på grund av detta kan flera utkast ha samma fakturanummer innan du godkänner dem.
</li>
<li>Prefixet och fältet för fakturans nummer kan inte innehålla specialtecken -/.,).</li>
<li>Du kan fritt välja numren för offerter men observera att du inte kan använda specialtecken. Om du skapar en faktura av en offert får fakturan automatiskt följande nummer i din sekvens för fakturanummer.</li>
<li>
Om du raderar en faktura kan du inte använda samma fakturanummer på nytt.
</li>
<li>Om du valt ditt prefix att stämma överens med det innevarande året (t.ex. 2021) kommer det inte att ändras automatiskt i slutet av året. Du måste ställa in ett nytt prefix i början av varje räkenskapsår (t.ex. 2024).</li>
</ul>

hc-article_attachments-4415398424721.jpg

hc-article_attachments-4415398427281.jpg

Då du skapar en ny faktura välj Ändra bredvid Fakturans nummer: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4415402459537" alt="_ndra.png"> Ett nytt fönster öppnas där du kan ändra prefixet och fakturanumret. Du kan läsa mera om hur du ställer in fakturans <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368371-Fakturanumrering" target="_self">nummer</a> här.   <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15850686027165" alt="Prefix 2024.png"> 
Observera att du måste godkänna fakturan för att spara den nya sekvensen. Om du sparar din faktura som ett utkast måste du ange den nya sekvensen igen innan du godkänner den. 
<h2 id="h_01HK7J3PAYJ2Y5N8908FK90EHG">Mobilappen</h2>
I mobilappen ser det lite annorlunda ut, men fungerar med samma logik: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15851077637405" alt="fakturanr 1.png">
 <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15851077644701" alt="fakturanr 2.png">
 
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15851077654813" alt="fakturanr 3.png">
 
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/15851077661085" alt="fakturanr 4.png">

hc-article_attachments-4415402459537.jpg

hc-article_attachments-15850686027165.jpg

hc-article_attachments-15851077637405.jpg

hc-article_attachments-15851077644701.jpg

hc-article_attachments-15851077654813.jpg

hc-article_attachments-15851077661085.jpg

Du kan skapa och skicka e-fakturor med Zervant. Det är inte möjligt att motta e-fakturor med Zervant.
 
<h2 id="h_01HDRBX26RYBAVXS77MMRZ6292">Vad är en e-faktura?</h2>
E-fakturering eller elektronisk fakturering är ett sätt att skicka en faktura direkt till kundens fakturahanteringssystem, utan att det sker någon manuell hantering av fakturan. En e-faktura är inte det samma som en faktura skickad per e-post. En faktura skickad per e-post kräver möjligtvis att fakturan överförs eller skrivs ut till ett faktureringsprogram. Allt som kunden behöver göra i samband med e-fakturering är att välja om fakturan ska betalas eller inte, resten hanteras automatiskt. På Zervant använder vi <a href="https://www.basware.com/en-se/home/" target="_self">Basware </a>som vår partner för att leverera fakturor till rätt mottagare. 
 
<h2 id="h_01HDRBX26RQD6T4K6KXB1QRC1X">Varför ska jag skicka e-fakturor?</h2>
E-fakturering hjälper dina kunder att betala fakturor snabbare och effektivare. E-fakturan mottas omedelbart av fakturahanteringssystemet då du skickar den (i motsats till en faktura som skickas via posten, vilket kan ta flera dagar). Stora företag hanterar vanligtvis sina fakturor i ett datasystem och då är e-fakturering ett lämpligt alternativ. E-fakturering sparar kostnader (t.ex. papper, utskrivning och lagring) jämfört med traditionella metoder. 
Du kan lära dig mer om e-fakturering i vår <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ab2CMxpDlec&t=10s" target="_self">video</a>.
 
<h2 id="h_01HDRBX26R6G6XQW3Q086068FX">Vad kostar detta?</h2>
E-fakturering är inkluderat i våra <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368651-Hur-best%C3%A4ller-jag-ett-premiumavtal-" target="_self">premiumavtal</a>, och inga ytterligare kostnader kommer därtill.
Om du behöver skicka fler e-fakturor än som ingår i det premiumavtal du har för tillfället,  kan du uppgradera ditt avtal under Mitt konto -> Premiumavtal eller under fliken Premium. Vänligen notera, att kvoten för premium-leveranser minskar varje gång du skickar iväg en e-faktura, oavsett ifall den levereras till mottagaren eller inte. Ifall du får ett felmeddelande av att fakturan inte kan levereras, och du inte kommer på en klar orsak varför, vänligen hör med vår kundsupport istället för att skicka fakturan flera gånger.  Obs! Det är inte möjligt att motta e-fakturor i Zervant.

<div>
Om du har ett avtal med en kund där du levererar samma tjänst eller produkt med jämna mellanrum, kan du ställa in en återkommande faktureringsprofil i Zervant. Detta tillåter dig att automatiskt skapa och skicka fakturor till kunden med ett fast tidsintervall. Fakturor som skapas med den återkommande faktureringsprofilen hittar du under fliken Fakturor och du kan redigera dessa som vanligt. Vänligen notera att återkommande fakturor är en premiumtjänst, vilket innebär att dessa är tillgängliga för kunder med ett <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368651-Hur-best%C3%A4ller-jag-ett-premiumavtal-" target="_self">premiumavtal</a> (gäller Pro-avtalet och uppåt).  
 
<h2 id="h_01HC06KFYFEZTXPNSVV5M9W8V8">
Ställ in en återkommande faktureringsprofil</h2>
1. Det finns tre olika sätt att skapa en återkommande faktureringsprofil. Det första alternativet är att välja Återkommande profiler och trycka på Ny återkommande profil. Du kan även skapa en ny profil då du skapar en ny faktura genom att klicka på pilen vid Ny faktura och välja Ny återkommande profil. Det tredje alternativet är att aktivera alternativet Återkommande på högra sidan under Fakturering, då du skapar en ny faktura.
</div>
<div> </div>
<div><img style="width: 650px; height: 143px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_sv_article_attachments_360043267652_302dcac39a4915def0c3558cf10671937a106786a9d3d48878ef5983291fe7bb_0193a68661.png" alt="Skapa en återkommande faktureringsprofil under fliken Fakturor"></div>
<div> </div>
<div>
2. En ny ruta öppnas ovanpå fakturan. Här kan du ställa in datumet för den första fakturan (detta ersätter fakturans datum, observera att datumet inte kan väljas bakåt i tiden), samt Frekvensen - d.v.s. hur ofta faktureringen ska ske:
</div>
<ul>
<li>Månatligen (samma dag som första fakturan)</li>
<li>Månatligen (månadens sista dag - ändrar även första fakturans datum)</li>
<li>Varje vecka</li>
<li>Varannan vecka</li>
<li>Per kvartal </li>
<li>Halvårligen</li>
<li>Årligen</li>
</ul>
<div><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360017863817_7fa44f8bf8.jpg" alt="B.png"></div>
<div> </div>
<div>
3. Välj Varaktighet för profilen, dvs. hur många gånger fakturan återkommer, antingen ett begränsat eller obegränsat antal gånger.
</div>
<div> </div>
<div>
4. Välj Leveransmetod. Du kan välja Skapa och skicka via e-post eller Skapa endast. Genom att välja Skapa och skicka via e-post kan du klicka på Redigera meddelandet för att öppna modalen för återkommande fakturasändning, där du kan ställa in mottagarna och redigera meddelandet. Observera att e-postens ärende ställs in automatiskt och kan inte redigeras. För närvarande är det inte heller möjligt att lägga till bilagor till återkommande fakturaprofiler. Genom att välja Skapa endast, skapas endast första fakturan i serien, men ingen faktura skickas ännu och den återkommande faktureringsprofilen måste aktiveras vid ett senare skede. För närvarande är det endast möjligt att skicka återkommande fakturor via e-post, men du kan manuellt skicka återkommande fakturor som e-faktura eller per post genom att välja den skapta fakturan från fakturalistan och klicka på Fler >Skicka som e-faktura eller Skicka per post. 5. Välj om du vill att vi meddelar dig varje gång en faktura skapas eller skickas genom att kryssa för motsvarande ruta.  6. Klicka på Förhandsvisa för att granska den första fakturan och för att se inställningarna för den återkommande faktureringsprofilen. Genom att välja Spara som utkast sparas faktureringsprofilen som ett utkast och aktiveras inte. Genom att klicka på Påbörja återkommande faktura aktiveras den återkommande faktureringsprofilen. Profilen börjar skapa fakturor från och med det datum som du har angett för profilens första faktura. Första fakturan skapas genast om datumet för första fakturan är idag.</div>
<div>
 
 
<h2 id="h_01HC06KFYFB48J5Q6A0SS0RRQ6">Håll reda på återkommande faktureringsprofiler</h2>
Skapade återkommande faktureringsprofiler kan hittas under fliken Återkommande fakturor på fliken Fakturor. All nödvändig information gällande profilerna och deras status hittas där, inkluderat Kunder, datum för skapande, Frekvens, Antal skapade (d.v.s. hur många fakturor som har skapats hittills) och Status (Aktiv, Oaktiv eller Slutförd) 
<ul>
<li>
Aktiv utmärker de profiler som för närvarande skickar fakturor.
</li>
<li>
Oaktiv innebär de profiler som är avbrutna (d.v.s. fakturorna skickas inte för tillfället).
</li>
<li>
Slutförd innefattar de profiler där alla fakturor i profilen har skickats (dessa kan inte återaktiveras).
</li>
</ul>
Genom att välja en profil från listan kan du ändra status på dina profiler, granska leveranshistoriken, se när nästa faktura skapas och redigera återkommande profiler för att ändra på kommande fakturor. Du kan även radera en återkommande faktureringsprofil genom att välja den i listan och sedan klicka på Radera.  
</div>
<div> </div>
<div><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_12047483827869_fb47c0a742.jpg" alt="Zervant"></div>
<h3 id="h_01HC06KFYFWB8YH77YJ82QP4NP"> </h3>
<h3 id="h_01HC06KFYGCEWYRK5S74NY5G1W">Tips för återkommande fakturor:</h3>
<ul>
<li>Om det valda datumet för en återkommande faktureringsprofil är den 31:a varje månad, skapas/skickas fakturorna dagen före den 31:a under de månader som har mindre än 31 dagar.</li>
<li>
När man väljer Månatligen (månadens sista dag) som frekvensen för en återkommande faktura, kommer datumet för första fakturan att automatiskt byta till sista dagen av nuvarande månad.  
</li>
<li>Informationen i e-posten kommer att vara samma för varje faktura som skickas till kunden, förutom det exakta fakturanumret som står i ämnet för e-posten.</li>
<li>Du får ett meddelande under Historik om det uppstår några problem med din återkommande faktura.</li>
<li>
Om du raderar en återkommande faktureringsprofil kommer den inte att synas tillsammans med övriga Raderade fakturor. Observera att den kan inte återskapas efter att den har raderats.
</li>
<li>Återkommande faktureringsprofiler stöder inte betalningsplaner</li>
</ul>

Vi har förenklat stegen för e-fakturering, så att du endast behöver lägga till din kunds e-faktureringsadress för att kunna skicka en e-faktura. Du kan fylla i informationen under kundens uppgifter.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4404373272977" alt="e.png">
 
<h2 id="h_01HAM5V559VMS9HPFJ6CY15W4K">Vad är en e-faktureringsadress?</h2>
Om din kund vill att du skickar en e-faktura behöver du kundens e-faktureringsadress för att kunna skicka fakturan. En e-faktureringsadress är en sorts identifikation som kan ha olika format, beroende på i vilket land din kund bor i och vilken e-fakturerings förmedlare din kund använder. Precis som med allt annat som skickas per post eller e-post behövs det en adress. Med rätt adress levereras din faktura till rätt ställe.
Några av de vanligaste formaten för e-faktureringsadresser är organisationsnummer, momsregistreringsnummer, GLN (Global Location Number), DUNS (Data Universal Numbering System), IBAN och OVT. Det är viktigt att du frågar din kund i vilket format adressen är, eftersom detta är ett obligatoriskt fält i kundens uppgifter i Zervant.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360020228497" alt="2.png"> Dessa används huvudsakligen i Sverige för att skicka e-fakturor: Org.nr: dvs organisationsnummer, företagsregistreringsnumret. Då Org.nr. används som e-faktureringsadress, bör inte prefixet “0007:” läggas framför i adressfältet. Zervant lägger till prefixet när Org.nr. väljs.  GLN: Då GLN används som e-faktureringsadress, ska inte prefixet "0088:" läggas framför i adressfältet. Zervant lägger till prefixet när användare väljer GLN. Momsnr: Mottagarens momsregistreringsnummer.  
  Tips! Mottagare för e-fakturor använder vanligtvis en blandning av adresstyper, oavsett status (offentlig eller privat). Mottagaren kan alltså ha flera e-faktureringsadresser och skriva ut dem på deras websida. Man kan då välja vilken e-faktureringsadress man vill skicka fakturan till.  I Sverige finns ett <a href="https://www.neaeregister.se/" target="_self">register över e-faktureringsadresser</a> som du kan använda för att kolla upp att adressen är korrekt. 
<h2 id="h_01HAM5V55956GMKFA16NC137ZX">Vad är en operatör för e-fakturering?</h2>
En operatör för e-fakturering är en tjänsteleverantör som kopplar e-fakturan i .xml format till mottagaren. Du kan jämföra detta med mobiloperatörer som kan koppla ditt samtal från t.ex. Telias nätverk till Telenors nätverk. 
Vår e-fakturerings operatör är Basware som samarbetar med flera andra operatörer. Din kunds operatör måste finnas med på <a href="https://www.basware.com/en-us/solutions/basware-network/basware-partner-networks/" target="_self">Baswares lista</a> över de operatörer som de samarbetar med för att e-faktureringen ska fungera.   
 
<h2 id="h_01HAM5V559AKEZQ49K8D9SGTA9">Vad är nätverkstypen för e-fakturering?</h2>
Våra alternativ är antingen ett offentligt <a href="https://peppol.eu/what-is-peppol/" target="_self">PEPPOL</a>-nätverk eller ett privat operatörsnätverk. Peppol (Pan European Public eProcurement On-Line) är ett nätverk för e-fakturerings operatörer. Din kund borde informera dig om deras e-faktureringsoperatör hör till Peppol, om denna information saknas kan fältet lämnas tomt. OBS! Om du skickar en e-faktura till ett utländskt företag (företaget måste tillhöra Peppol-nätverket), då ser adressen ut så här: 1234: 123-123456-12345 
Om du får ett "Peppol -ID" som e-faktureringsadress, kan du lägga det direkt i typen "Annan" tillsammans med det numeriska prefixet. Oftast passar detta någon av ovanstående typer: Org.nr. som börjar med “0007:”, GLN som börjar med “0088” eller momsnr som börjar med “9955:”.
Till exempel, för ett Peppol -ID “0007: 123456789”, lägger du det antingen som "123456789" till adresstypen "Org.nr." ELLER “0007: 123456789” i adresstypen ”Annan”. 
<h2 id="h_01HAM5WYDV074VSK3GENE9NRC0">Offentliga register:</h2>
Nedan har vi samlat några separata kataloger som kan hjälpa dig att hitta rätt adress. Märk dock att inget register är helt komplett och vissa mottagare kan saknas från registret. Sverige (B2B och B2G): <a href="https://eregister.nea.nu/nea/index.html">https://eregister.nea.nu/nea/index.html</a>
Finland (B2B och B2G): <a style="background-color: #ffffff;" href="https://verkkollaskuosoite.fi/client/index.html">https://verkkollaskuosoite.fi/client/index.html</a>
Frankrike (endast B2G): <a style="background-color: #ffffff;" href="https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/">https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/</a>
Peppol: <a style="background-color: #ffffff;" href="https://directory.peppol.eu/public">https://directory.peppol.eu/public</a>
Peppol är ett paneuropeiskt nätverk för e-fakturering. Tyvärr är katalogen inte särskilt omfattande, och vissa Peppol-mottagare saknas från registret.

hc-article_attachments-4404373272977.jpg

hc-article_attachments-360020228497.jpg

Denna funktion ger dig möjligheten att skicka fakturor per post genom några få klick, utan att du behöver skriva ut och skicka fakturan själv.
 
<h2 id="h_01H9T6Y5AM3ZBN46AAEZP9XB6V">Hur skickar jag en faktura per post?</h2>
1. Skapa en faktura helt normalt. Öppna Godkänn och skicka menyn då du förhandsgranskar fakturan och välj Skicka per post. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360017869238" alt="skicka_per_post.png">
2. Ett fönster med våra <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368651-Hur-best%C3%A4ller-jag-ett-premiumavtal-" target="_self">premiumavtal</a> öppnas och för att skicka fakturor per post kan du då välja ett av avtalen och lägga till dina kortuppgifter. Du får en 14-dagars gratis testperiod som du kan annullera när som helst genom att kontakta vår kundsupport. 
3. Då du har valt ett avtal och lagt in dina kortuppgifter, kontrollera sedan att du har fyllt i de obligatoriska fälten i din kunds kontaktuppgifter (märkta med en stjärna) för att kunna skicka fakturan per post.
 <img style="width: 647px; height: 754px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043268592/bf1f71a33bce769599402ff43851ed54b5ca8464e50535a740cf2fc8576b49d1.png" alt="Fyll i alla uppgifter som är markerade med stjärna för att kunna skicka fakturan per post">
4. Klicka Godkänn och skicka. Observera att leveransen inte kan stoppas efter att du har skickat fakturan! Den åker alltså iväg direkt, och det går inte att stoppa utskicket för att snabbt ändra något i fakturan. Skulle du direkt märka att något blev fel i fakturan, bör du skapa en kreditfaktura, skapa en ny faktura med korrekta uppgifter och skicka den. 
 
Du kan se om fakturan skickats genom att gå till Historik (på höger sida). 
Under din testperiod kan du skicka gratis så många fakturor som du har i det avtal du har valt (om du t.ex. valt Pro-avtalet har du 10 gratis fakturor att skicka per post under din 14-dagars testperiod). 
Din faktura skrivs ut lokalt för att säkerställa att den passar lokala kuvertstorlekar och skickas sedan av vår partner<a href="https://www.basware.com/sv-se"> Basware</a>, som är världsledande inom fakturatjänster för programvaruföretag. Basware ser till att din faktura är i posten inom en arbetsdag, varefter den levereras enligt leveranstider i ditt land.

hc-article_attachments-360017869238.jpg

hc-sv-article_attachments-360043268592-bf1f71a33bce769599402ff43851ed54b5ca8464e50535a740cf2fc8576b49d1.png

Du kan lägga till den betalningsinformation du vill ska visas på dina fakturor på flera sätt:
<ul>
<li style="font-weight: 400;">
Klicka på Redigera under fliken Hem  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12123218644125" alt="Zervant"> 
</li>
<li style="font-weight: 400;">
och välj sedan Betalningssätt <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6966539436701" alt="B.png"> 
</li>
<li style="font-weight: 400;">
Du kan gå till Mitt konto och klicka på Betalningssätt  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12123218645917" alt="Zervant"> 
</li>
<li style="font-weight: 400;">
Klicka på Redigera bredvid Fotnoten för fakturan då du skapar en ny faktura <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6971462369309" alt="D.png"> 
</li>
</ul>
 
All information som du lägger till kommer att synas på dina fakturor. Om du behöver lägga till flera bankkonton, eller andra betalningssätt, kan du använda meddelandefältet eller fylla i fotnoten.
 Du kan nu lägga till flera IBAN under Mitt konto -> Betalningssätt: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/12123218648477" alt="Zervant"> Då du klickar på Lägg till IBAN ser det ut så här: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/6971622582045" alt="F.png"> Ifall du vill att din sekundära IBAN sparas som standard, ska du klicka på Ange som standard. Om du vill lägga till ännu ett IBAN, klickar du på Lägg till IBAN.  OBS! Det är för tillfället endast möjligt att spara ett IBAN som standard.  Du kan bestämma vilket du vill ha som standard, och du kommer att kunna välja vilket bankkonto du vill använda för varje faktura (om du inte vill använda standardkontot för en faktura) genom att klicka på pilen brevid Betalningssätt till höger om fotnoten på fakturan.

hc-article_attachments-12123218644125.jpg

hc-article_attachments-6966539436701.jpg

hc-article_attachments-12123218645917.jpg

hc-article_attachments-6971462369309.jpg

hc-article_attachments-12123218648477.jpg

hc-article_attachments-6971622582045.jpg

Under Fakturering kan du redigera fälten för fakturor och offerter. Du kommer åt sidan genom fliken Mitt konto eller från Förvalda inställningar när du skapar en ny faktura. De ändringar som du gör här kommer automatiskt att synas på alla dokument som du skapar. De flesta av dessa inställningar kan även redigeras när du <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368491" target="_self">skapar ett dokument</a>. I denna artikel koncentrerar vi oss på fakturans fält som du hittar under Fakturering. Offertens fält är till stora delar lika som fakturans fält.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/11919300047645" alt="Zervant"> Företag - ifall du har lagt till flera firmanamn till ditt konto kan du välja vilken firma som används som standard då du fakturerar. Faktureringsspråk - här kan du välja standardspråk för fakturorna. Valuta - här kan du välja standardvaluta för fakturorna. Genom att ta bort krysset från rutan kan du även dölja valutan från fakturan.  Fakturans rubrik - här kan du ändra rubriken för fakturorna. Fakturatyp - här kan du ställa in vilken <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/sections/360007064371-Fakturatyper" target="_self">fakturatyp</a> som används som standard.  Fakturamall - här kan du ställa in vilken fakturamall som används som standard. Du kan välja mellan Standard, Plusgirot och Bankgirot. Betalningsvillkor - välj det lämpligaste alternativet antingen från rullgardinsmenyn eller lägg till ett nytt alternativ längst ner i menyn. Dröjsmålsränta (%) - här kan du justera dröjsmålsräntan samt ställa in ifall den ska synas på fakturan som standard genom att kryssa för rutan. Referensnummer - välj ifall referensnumret ska synas på fakturan genom att kryssa för rutan. Er referens - kryssa för rutan ifall du vill att detta fält ska synas på fakturan. Synliga kolumner - här kan du välja vilka kolumner som syns som standard på fakturaraderna för de produkter/tjänster du lägger till. Rabattinställningar - här du kan välja hur <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036370091" target="_self">rabatter</a> ska se ut på dina fakturor. Det är även lätt att lägga till en ny rabatt på själva fakturan.  Meddelande (0/3000) - här kan du lägga till ett standardmeddelande som syns på alla dina fakturor.  Fotnot för faktura (0/250) - här kan du lägga till ytterlig information som du vill att ska synas som standard på dina fakturor.
Villkor - du kan inkludera dina villkor här. Villkoren kommer att synas på en separat sida.

hc-article_attachments-11919300047645.jpg

En följesedel är ett dokument som du kan skicka till din kund i samband med produkterna. I följesedeln framgår det vilka produkter och antalet produkter som leveransen innehåller.  Med Zervant kan du skapa en följesedel utan faktura, eller ladda ner en PDF-följesedelsedel från en existerande faktura.
 
<h2>Skapa en följesedel (utan faktura)</h2>
<ol>
<li>Gå till fliken Fakturor.</li>
<li>Klicka på pilen i den gröna knappen Ny faktura, för att öppna menyn</li>
<li>Välj Ny följesedel  
</li>
<li>Fyll i informationen för följesedeln: lägg till produkterna, leveransdatum, antal och enhet.</li>
<li>Slutligen, skicka följesedeln via e-post eller ladda ner den som en pdf-fil så att du kan skriva ut den för de produkter du levererar.</li>
</ol>
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/11919065868957" alt="Zervant">
 
<h2>
 Skapa en följesedel av en faktura</h2>
Zervant skapar automatiskt en följeseden baserat på fakturan, och därför kan den inte redigeras. 1. Gå till fliken Fakturor. 2. Välj fakturan som du vill skapa följesedeln för. 3. Under knappen Fler, uppe till höger, hittar du alternativet Följesedel. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/11919097364381" alt="Zervant">

hc-article_attachments-11919065868957.jpg

hc-article_attachments-11919097364381.jpg

I Zervant kan du skapa kvitton för kontant eller kortbetalningar och ladda ner kvitton för betalda fakturor. Dessa är två separata situationer och vi förklarar dem båda i den här artikeln. 
Hur man skapar kvitton för kontant eller kortbetalningar
Kvitto för kort- eller kontantbetalningar är ett dokument som en säljare utfärdar till en köpare, som registrerar försäljningen och bekräftar betalningen. Som företagare har du en skyldighet att erbjuda ett kvitto till dina kunder när de köper din produkt eller tjänst, och betalar omedelbart med kontanter eller betalkort. Genom att följa dessa steg kan du enkelt skapa och skicka kvitton till dina kunder: 1. Gå till fliken Fakturor och välj Ny faktura → Nytt kvitto <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/11918403430941" alt="Zervant"> 
2. Fyll in kundens uppgifter och andra detaljer 3. Spara som utkast om du vill fortsätta arbeta senare, eller förhandsvisa 4. Du kan skicka kvittot, genom att klicka på Godkänn och skicka, och där välja att skicka via e-post. Alternativt kan du ladda ner kvittot som PDF och skriva ut det till din kund.
Du kan redigera och radera kvitton.
<h2>
 Hur man laddar ner kvitton för betalda fakturor</h2>
Om du vill bekräfta för din kund att en faktura som du skickat från Zervant har betalats, kan du enkelt ladda ner ett PDF-kvitto för fakturan. Detta är inte obligatoriskt, men kan komma till hands. Läs vidare för att få reda på hur den här funktionen fungerar.
1. Gå till fliken Fakturor 2. Välj den faktura som du vill skapa ett kvitto för 3. Markera fakturan som betald om du ännu inte har gjort det 4. Klicka på Ladda kvitto. Detta skapar automatiskt ett PDF-kvitto och laddar ner det till din dator <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360017239357" alt="ladda_kvitto.png"> 
5. Om du vill skicka ett kvitto till din kund bör du ladda ner det och skicka det via ditt eget e-postkonto.
Kvitton som skapas direkt från en faktura kan inte ändras.
<div style="font-size: 14px;">
<h2>Tips för att skapa kvitton</h2>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">För närvarande är det inte möjligt att skapa kvitton för handpenning, fakturor med betalningsplan eller kreditfaktura.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kvitton visas inte i dina rapporter</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Funktionen för kvitton är endast tillgänglig i webbversionen, vi erbjuder tyvärr inte den ännu för iOS- eller Android-apparna</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">För tillfället är det inte möjligt att skapa kvitton för delbetalning, kvitton med betalningsplan eller för kreditfakturor.
</li>
</ul>
</div>

hc-article_attachments-11918403430941.jpg

hc-article_attachments-360017239357.jpg

<h2>E-post</h2>
För att lägga till en bilaga tryck på Välj fil... i fönstret som öppnas då du ska skicka en faktura via e-post. De vanligaste filformaten stöds (t.ex. pdf, zip, jpg osv.) och storleken på filerna som bifogas i ett enskilt e-postmeddelande kan uppgå till 20MB. 
Vänligen notera att det här är fråga om en <a href="https://www.zervant.com/se/priser/">premiumtjänst</a> och således behöver du ett <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368651" target="_self">premiumavtal</a> för att kunna använda dig av tjänsten. Fakturan eller offerten finns alltid automatiskt med som en bilaga. <img style="width: 647px; height: 663px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043309491/fee1605e894740ae9a336523d7c118210eb7dd3325b10fef97670f7528e1849a.png" alt="Du kan lägga till en bilaga på fakturan genom att välja Välj fil...">
 
<h2>E-faktura </h2>
Du kan också lägga till bilagor till e-fakturor.
Obs! I e-fakturering kan den bifogade filen endast vara i PDF-format.
När du skickar en e-faktura och du är i fönstret där din kunds information visas, klickar du på Välj fil.... <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/10486418634397" alt="v_lj_fil.png">

hc-sv-article_attachments-360043309491-fee1605e894740ae9a336523d7c118210eb7dd3325b10fef97670f7528e1849a.png

hc-article_attachments-10486418634397.jpg

I Zervant kan man skapa och skicka fakturor till länder utanför EU.
 
<h2>Hur redovisar jag momsen?</h2>
Vid försäljning av en tjänst är huvudregeln att momsen ska redovisas och betalas i det land där tjänsten anses vara omsatt (beskattningslandet). Vi rekommenderar att du verifierar med Skatteverket eller en auktoriserad redovisningskonsult ifall din tjänst skall beskattas i Sverige eller inte. Fakturatypen för försäljning av tjänster utanför EU skall endast användas då tjänsten inte skall beskattas i Sverige. Läs mer om försäljning av tjänster till ett land utanför EU från <a href="https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/forsaljningtilllanderutanforeu/saljatjanstertilllanderutanforeu.4.361dc8c15312eff6fd3726e.html" target="_self">Skatteverkets hemsida</a>. 
<h2>Hur skapar jag en faktura för tjänster som säljs utanför EU?</h2>
<ol>
<li>
Välj eller lägg till din kund på fakturan.
</li>
<li>
Välj Försäljning av tjänster utanför EU som fakturatyp.
</li>
<li>Välj vilket språk som du vill fakturera med.</li>
<li>Välj valuta för fakturan. </li>
<li>
Välj eller lägg till din kund på fakturan.
</li>
<li>
Lägg till produkten på fakturaraden.
</li>
<li>
Bocka för moms så det kommer med på fakturan under Synliga kolumner.
</li>
<li>
Kontrollera betalningsvillkoren.</li>
<li>
Lägg till referensnummer eller ett meddelande.</li>
<li>Välj Förhandsvisa och spara eller skicka.</li>
</ol>
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360050469152/Fo_rsa_ljning_av_tja_nster_utanfo_r_EU.png" alt="Välj försäljning av tjänster utanför EU som fakturatyp">

hc-article_attachments-360050469152-Fo_rsa_ljning_av_tja_nster_utanfo_r_EU.png

I Zervant kan man skapa och skicka fakturor till länder utanför EU.
Då du säljer en vara som transporteras från Sverige till ett land utanför EU eller säljer en vara i ett land utanför EU är det frågan om exporthandel. Man lägger inte svensk moms på försäljningspriset vid exportförsäljning. Observera att du skilt behöver lämna in en exportdeklaration till tullverket. Mera information hittar du på <a href="http://www.tullverket.se/">Tullverkets hemsida</a>. Läs mer om försäljning av varor till ett land utanför EU från <a href="https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/forsaljningtilllanderutanforeu/saljavarortilllanderutanforeu.4.361dc8c15312eff6fd3723b.html" target="_self">Skatteverkets hemsida</a>. 
 
<h2>Hur skapar jag en faktura för försäljning av varor utanför EU?</h2>
<ol>
<li>Lägg till eller skapa en kund för fakturan.
</li>
<li>
Välj som Fakturatyp Försäljning av varor utanför EU.
</li>
<li>Välj det språk som du vill fakturera med. </li>
<li>Välj valuta för fakturan. Då du valt en valuta så öppnar sig ett nytt fält för växelkurs. I fältet för växelkurs visas dagens standard växelkurs från SEK till valutan du valt. Man kan även redigera växelkursen.
</li>
<li>
Lägg till såld vara/produkt.</li>
<li>Kontrollera att ingen synlig kolumn för moms finns på fakturan.</li>
<li>
Kontrollera betalningsvillkor.</li>
<li>
Lägg till referensnummer eller ett meddelande.</li>
<li>Välj sedan Förhandsvisa och spara eller skicka fakturan direkt.
</li>
</ol>
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360050575391/Fo_rsa_lning_utanfo_r_EU.png" alt="Välj försäljning av varor utanför EU som fakturatyp">

hc-article_attachments-360050575391-Fo_rsa_lning_utanfo_r_EU.png

Det är nu möjligt att anpassa utseendet på dina fakturor i Zervant!
Den här funktionen är tillgänglig genom alla premiumavtal. När du skapar en ny faktura klickar du på Anpassa design, till höger i fakturaredigeraren: <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9169742920733_0a87ae853c.jpg" alt="anpassa_design.png"> 
<h2>Färg</h2>
Du kommer att kunna ändra färgen och bestämma vilka element som ska färgas: <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9170069608605_25fc622a55.jpg" alt="B.png"> 
Observera att du bara kan välja en färg vid denna tidpunkt. 
<h2>Font</h2>
Du kan sedan ändra fonten på hela fakturan: 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9170187055389_47ae6e6712.jpg" alt="C.png">
Observera att du bara kan en font vid denna tidpunkt.
<h2> </h2>
<h2>Kolumnrubrikerna</h2>
Sist men inte minst: du kan du ändra stilen av kolumnrubrikerna. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9170432066077_4798969e2b.jpg" alt="D.png">
 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9170417166749_dc91449c0f.jpg" alt="E.png"> 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_9170411543069_b46a2781db.jpg" alt="F.png">
 
<h2>Obs:</h2>
Det är inte möjligt att anpassa layouten för element som avstånd. Import av anpassad mall stöds för närvarande inte.
Fakturans rubrik och fotnot (inkl. din logga och fakturainformation) samt betalningsinformationen längst ner på sidan på dina fakturor kan inte döljas.
Du kan dock välja vilka fält som ska visas på dina fakturor genom att anpassa dina Faktureringsinställningar. Meddelande- och fotnotsfälten låter dig till exempel infoga anpassade texter på dina fakturor. Läs mer om <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368691-Inst%C3%A4llningar-via-fakturaredigeraren" target="_self">fakturainställningar</a> i redigeraren här.
Ett annat alternativ för att anpassa dina fakturor är att lägga till ditt företags logga. Läs vår artikel om hur du lägger till din <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036007892-L%C3%A4gga-till-logga" target="_self">företagslogga</a>. Observera att andra bilder eller foton inte kan läggas till i dina dokument.

Nytt år innebär ofta ny fakturanummersekvens. 
Det enklaste sättet att ändra numreringssekvensen på alla dina återkommande profiler är att: 1. Gå till fliken Fakturor och sedan till underfliken Återkommande. 2. Klicka på Redigera på en av de återkommande profilerna 3. Klicka på Ändra bredvid Följande fakturanummer. Skapa din nya sekvens, med det prefix du vill ha, och den första siffran sekvensen ska börja med (t.ex. "2023-1") 4. Spara den återkommande fakturaprofilen 5. Upprepa steg 2 till 4 för varje återkommande fakturaprofil och välj den nya sekvensen i prefix-rullgardinsmenyn. Nästa fakturanummer kommer att vara identiskt för alla återkommande profiler, detta är normalt. Det nya numret (2023-1 här) är ännu inte tillskrivet någon faktura i nuläget. Det blir när en faktura har skapats. Följande fakturanummer (2023-2, 2023-3, etc.) följer automatiskt.

Du som säljer tjänster eller varor och erbjuder Swish som betalningssätt kan fakturera med Zervant.
 
<h2>Lägg till Swish som betalningssätt</h2>
<ol>
<li>Lägg till ditt Swish nummer under Mitt konto -> Betalningssätt, tryck sedan på Spara.</li>
<li>
Då du sedan vill skapa din följande faktura gå till fliken Fakturor och välj Ny faktura. Välj sedan Standard som fakturamall.
</li>
</ol>
 
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360049914972/Swish.png" alt="Välj Standard som fakturamall för att visa Swish som betalningsmetod på fakturan">
<p dir="auto" style="margin: 0px 0px 16px; font-family: proxima-nova, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #555555;">

hc-article_attachments-360049914972-Swish.png

Det är du som utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt den privatperson som anlitat dig. Efter utfört arbete gör du ett avdrag på arbetskostnaden på fakturan till din kund. I Zervant har vi en egen fakturatyp för ROT- och RUT-avdrag. Märk vänligen att denna funktion inte ännu är tillgänglig i mobilappen, utan kan endast användas via dator. 
 
<h2>Hur lägger jag till ROT- eller RUT-avdrag på fakturan?</h2>
1. Börja med att gå till fliken Fakturor och klicka på Ny faktura.
2. Välj en kund från listan eller skapa en ny.
3. Ange följande uppgifter i Meddelande-fältet:
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Plats där arbetet utförts.</li>
<li style="font-weight: 400;">​Ifall det gäller en faktura med ROT-avdrag bör du också ange fastighetens beteckning eller ifall det gäller en bostadsrättslägenhet ska du ange lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens organisationsnummer på fakturan.</li>
<li style="font-weight: 400;">Kundens personnummer.</li>
</ul>
4. På högra sidan av fakturan ser du menyn för fakturaredigeraren. Välj fakturatyp: ROT-avdrag (för byggtjänster) eller RUT-avdrag (för hushållsarbete)
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360048306752" alt="Välj som fakturatyp ROT-avdrag eller RUT-avdrag">
5. Ange avdragsprocent, standardavdraget är 30% för ROT-avdrag om kunden inte har uppnått den övre gränsen på 50 000 kr, samt 50% RUT-avdrag om kunden inte uppnått den övre gränsen på 25 000 kr.
6. Lägg till fakturaposter och välj ROT eller RUT för de poster som hänför sig till arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. (Arb. till vänster ska vara i kryssad)
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360048306812" alt="Välj de poster som är berättigade till ROT-avdrag eller RUT-avdrag genom att kryssa för arb">
7. När du förhandsvisar fakturan så ser du att ROT/RUT-avdraget dras av beloppet som ska betalas av kunden. Den preliminära skattereduktionen visas under fakturaposterna.

hc-article_attachments-360048306752.jpg

hc-article_attachments-360048306812.jpg

<h2>Så här lägger du till en rabatt: </h2>
1. Gå till fliken Fakturor 2. Klicka på Skapa faktura 3. Till höger i fakturerings inställningarna, klicka på Rabatt 4. Du kan nu anpassa rabatten i panelen till höger. Klicka bara på rullgardinsmenyn under Rabatt.  Välj först vad du baserar din rabatt på.   Rabatt baserad på: bestäm om rabatten ska beräknas för hela fakturan eller en viss produkt/tjänst Typ av rabatt: Erbjud din rabatt i procent (%) eller specifikt belopp Rabatt räknad på:  välj om rabatten är inkl. eller exkl. moms <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4421739018769" alt="rabatt_1.png"> Det finns två alternativ för var du ska lägga till rabatten, på den totala summan för fakturan, eller på produkten. Rabatt på den totala summan för fakturan:
När du lägger till rabatten på den totala summan för fakturan, kan du välja om du vill lägga till rabatten i kronor (eller annan valuta) eller i %.
Om du lägger till rabatten före moms, beräknar systemet delsumman exklusive moms, och minskar rabatten från det beloppet. Därefter beräknas momsprocenten från det rabatterade beloppet, och läggs ovanpå det. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4421733285137" alt="rabatt_2.png">
 Om du lägger till rabatten till beloppet inklusive moms, beräknar systemet först summan inklusive moms av alla fakturarader, och drar sedan av rabatten. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4421717505937" alt="rabatt_3.png"> Rabatt per fakturarad:
Du kan också välja att lägga till en rabatt på dina produkter/tjänster.
När du väljer rabatt på fakturaraden exklusive moms, drar systemet först av rabatten från din produkts/tjänsts pris före skatt, summerar priserna och beräknar därefter momsen för det beloppet. Efter det läggs beloppet till den totala summan för fakturan. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4421754382097" alt="Rabatt_4.png">
 När du väljer rabatt på fakturaraden inklusive moms, beräknar systemet produktpriset + moms - rabatt = Total fakturarad (exempel: 2000 kr + 25%moms (500 kr) - 200 kr = 2300 kr). <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/4421762688657" alt="rabatt_5.png">

hc-article_attachments-4421739018769.jpg

hc-article_attachments-4421733285137.jpg

hc-article_attachments-4421717505937.jpg

hc-article_attachments-4421754382097.jpg

hc-article_attachments-4421762688657.jpg

Försäljning är enligt huvudregeln momspliktig. Dock finns det vissa undantag som till exempel handel utanför EU och finansieringstjänster m.m. Det kan även hända att din verksamhet är helt befriad från moms, det vill säga <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368431" target="_self">icke momspliktig försäljning</a>.
 
<h2>Skapa en faktura utan moms</h2>
1. Gå till fliken Fakturor och välj Ny Faktura.
2. Välj Försäljning utan moms i menyn till höger, under Fakturatyp. <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018194597/f_rs_ljning_utan_moms.png" alt="f_rs_ljning_utan_moms.png"> 
3. Momsprocenten försvinner och kommer inte längre att synas på din faktura.
 
Vi rekommenderar att du kontrollerar med din bokföringskonsult när du ska använda denna typ av faktura och vilken text du ska inkludera på fakturan. Observera: om du har valt att inte registrera ditt företag för moms, läs denna <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036368431-F%C3%B6rs%C3%A4ljning-f%C3%B6r-inte-momsregistrerade-f%C3%B6retag" target="_self">artikel</a>.

hc-article_attachments-360018194597-f_rs_ljning_utan_moms.png

Det kan hända att du har valt att inte bli momsregistrerad, om till exempel din årliga försäljning ligger under 30 000 kr (exklusive moms). Du kan läsa mer på <a href="https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/momsregistrering/momsbefrielseforforsaljningpahogst30000kr.4.3152d9ac158968eb8fd1efe.html" target="_self">Skatteverkets</a> sidor om detta. Kom ihåg att även om ditt företag inte är momsregistrerat betyder det inte automatiskt att din försäljning är befriad från moms. Därför vi rekommenderar att du kontrollerar detta med din bokföringskonsult. Om ditt företag inte är momsregistrerat kan du uppdatera dina kontoinställningar för att återspegla detta, under Mitt konto -> Företagets kontaktuppgifter, genom att bocka för rutan "Inte momsregistrerat företag". <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018158937/icke_momsreg_f_retag.png" alt="icke_momsreg_f_retag.png"> När du väl har gjort detta val i företagets kontaktuppgifter, är din standardfakturatyp "Försäljning utan moms (Inte momsregistrerat företag)". 
 <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360018219198/fakturatyp.png" alt="fakturatyp.png"> 
<div class="FFpbKc"> </div>
<div class="dePhmb">
<div class="eyKpYb" data-language="sv" data-original-language="en" data-result-index="0">
<div class="J0lOec">Det finns alltså ingen moms-kolumn eller andra omnämnanden av moms på din faktura.</div>
</div>
</div>

hc-article_attachments-360018158937-icke_momsreg_f_retag.png

hc-article_attachments-360018219198-fakturatyp.png

När du skickar en faktura via e-post till dina kunder ska du först lägga till mottagaren/mottagare. Mottagaren kommer att läggas till automatiskt och e-postadressen fylls i enligt det som angetts i kunduppgifterna. Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare kan du lägga till upp till tre mottagare, genom att lägga till flera e-postadresser i fältet för mottagare. Genom att kryssa för rutan Skicka en kopia till mig själv får du även en kopia av e-postmeddelandet till din egen e-postadress. Meddelandet skickas alltid till den e-postadressen som du har lagt till i Företagets kontaktuppgifter under Mitt konto. Raden för Ämne fylls i automatiskt, men du kan redigera fältet fritt.
 När du skickar en faktura med Zervant via e-post kommer följande meddelande automatiskt med som brödtext i e-postmeddelandet: Hej, Din faktura är bifogad i det här meddelandet.  Tack för att du använder dig av våra tjänster. Med vänlig hälsning, Ditt namn och titel Du kan ändra detta automatiska meddelande genom att själv fylla i fältet när du skickar en faktura via e-post. Genom att kryssa för rutan Spara som standardmeddelande sparar du den nya texten som standard. Du kan även lägga till en bilaga till din faktura (eller offert) när du skickar den via e-post. För att lägga till en bilaga tryck på Välj fil... i fönstret som öppnas när du ska skicka en faktura via e-post (storleken på de bifogade filerna kan uppgå till 20MB). Du kan läsa mera om att lägga till <a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360036008652-L%C3%A4gga-till-bilaga-p%C3%A5-fakturan-" target="_self">bilagor</a> här.  <img style="width: 647px; height: 664px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043313751/e98bb2d1df37bfd58a9195321b09278e96ec73d506800d403d8d31641548a86f.png" alt="exempel på att redigera e-postmeddelandet då du skickar faktura">
 Kan jag ändra på den e-postadress som fakturorna skickas från?
När du skickar en faktura rakt från Zervant via e-post så är avsändaren noreply@zervant.com. Det går tyvärr inte att ändra på denna adress.  Ifall du vill skicka fakturan från din egen e-postadress så rekommenderar vi att ladda ned fakturan till din dator som en pdf-fil och sedan skicka den till din kund via ditt personliga e-post program. Namnet på pdf-filen är inställt på förhand och kan först redigeras när du laddat ner filen på din egen dator. 
<h2>
 Vart skickas e-postmeddelandet om min kund svarar på meddelandet?
</h2>
 Även om de meddelanden som du skickar från Zervant skickas från noreply@zervant.com levereras alla svar från dina kunder till den e-postadress som finns i dina kontaktuppgifter (Mitt konto -> Företagets kontaktuppgifter). 
 <img style="width: 446px; height: 213px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043313771/7ed0e5c615849c2fea9699d80c6b6c424fdf15d5a203f048850b96cb78251345.png" alt="svar från kunden går till företagsmejlen">

hc-sv-article_attachments-360043313751-e98bb2d1df37bfd58a9195321b09278e96ec73d506800d403d8d31641548a86f.png

hc-sv-article_attachments-360043313771-7ed0e5c615849c2fea9699d80c6b6c424fdf15d5a203f048850b96cb78251345.png

Referenser kan vara viktiga när du skapar fakturor för dina kunder. Följande artikel förklarar mer om referenser och hur du kan använda dem på dina fakturor med Zervant.
 
<h2>Vad är referenser?</h2>
Betalningsreferenser är referenser som ska användas vid betalning av en faktura - det gör att du kan matcha den inkommande betalningen med den utestående fakturan. Betalningsreferensen tillhandahålls vanligtvis av dig, till skillnad från de flesta andra referensfält i Zervant (dvs. köparens inköpsordernummer, köparens referens etc.).
 
<h2>Vilka typer av referenser finns det?</h2>
Betalningsreferenser går enligt olika standarder beroende på land, även om EU försöker driva på en europeisk ISO-standard. Användare av faktureringsprogram är inte skyldiga enligt lag att använda någon specifik standard, det handlar alltså om lokalisering.
 
<h2>Varför är referenstypen så viktig?</h2>
Zervant siktar på att vara nummer ett på marknaden för e-fakturering. För detta måste betalningsreferenser följa vissa regler som fastställs av de olika aktörerna i e-faktureringsnätverket:
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Betalningens referenstyp bör överföras till vår e-faktureringspartner Basware, så vi behöver veta vilken referenstyp vår användare vill ha</li>
<li style="font-weight: 400;">Betalningsreferensen bör vara i ett specifikt format. Vissa banker accepterar inte en ogiltig betalningsreferens för en banköverföring.</li>
</ul>
 
<h2>Vilka referenstyper för betalningar stöds av Zervant?</h2>
Europeisk Standard (ISO standard) En teckenuppsättning som innehåller både siffror och bokstäver, som är upp till 25 tecken lång, med bokstäverna "RF" i början. Zervant fyller automatiskt bokstäverna RF när denna typ väljs. Du bör sedan lägga till mellan 3 och 23 siffror efter det. 
Finsk Standard En numerisk sekvens med 4 till 20 siffror. Den sista siffran är en kontrollsiffra. Zervant fyller automatiskt i en nummerserie baserat på fakturanumret och lägger till kontrollsiffran när du skapar en ny faktura. Du kan dock också lägga till ditt eget referensnummer. 
Belgisk Standard En visuell sekvens uppbyggd som följande +++ 3 siffror / 4 siffror / 5 siffror / +++ (exempel: +++ 010/8068/17183 +++). De två sista siffrorna är kontrollsiffror. Zervant fyller i detta automatiskt och slumpmässigt. Du kan inte ändra det.
 
<h2>Hur använder man referenstyperna?</h2>
Du kan välja typ av betalningsreferens:
<ul>
<li style="font-weight: 400;">från fakturan -> Inställningar i panelen till höger -> Referenser som visas <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360067707032_referenser_som_visas_904d458b15.png" alt="referenser_som_visas.png">
</li>
<li style="font-weight: 400;">
från Betalningsreferens i din faktura <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360067707112_betalningsreferens_EU_cd2109af2c.png" alt="betalningsreferens_EU.png"> 
</li>
<li style="font-weight: 400;">
som standard i Mitt konto >Faktureringsinställningar->Referenser som visas <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360067906891_refernser_som_visas_3_e3f9f2af13.png" alt="refernser_som_visas_3.png"> 
</li>
</ul>

Det är möjligt att lägga till fem olika typer av referensnummer på dina fakturor. 
<ul>
<li>Köparens inköpsordernummer</li>
<li>Köparens referens</li>
<li>Köparens kontraktnummer</li>
<li>Säljarens beställningsnummer</li>
<li><a href="https://support.zervant.com/hc/sv/articles/360048668512" target="_blank" rel="noopener">Referensnummer</a> (för att kunna matcha betalning med rätt faktura)</li>
</ul>
 Alla valda referenser visas på båda, på vanliga fakturor såväl som på dina e-fakturor.
Gå till> Inställningar> Synliga referenser till höger om din fakturaredigerare och välj de referenser du vill visa för dina kunder.
Du kan välja vilka referenser som ska visas på fakturan genom att gå till menyn till höger. Välj Inställningar -> Referenser som visas och välj sedan vilka referenser du vill ha på din faktura.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360059779631_Referensnummer_512d014df8.png" alt="Det finns fem olika referensnummer som du kan välja mellan">

hc-article_attachments-360059779631-Referensnummer.png

<div>
Det finns två olika sätt att beräkna fakturans slutsumma, antingen som summan av de enskilda avrundade beloppen (metod 1) eller som den avrundade summan av de enskilda oavrundade beloppen (metod 2). Zervant beräknar slutsumman enligt Metod 1.
 
<h2>Metod 1: Summan av de enskilda avrundade beloppen.</h2>
</div>
<div>
 <img style="width: 343px; height: 289px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043311191/e1d6598fd51520259d3d4feadfe6602fe3dddcb26263a37eadc3f6df0e5b903f.png" alt="Zervant räknar enligt summan av de enskilda avrundade beloppen">
</div>
<div> </div>
<div>
I exemplet ovan är det egentliga beloppet för varje fakturarad 58,2625 men i Zervant avrundas dessa först till 58,26 förrän de adderas i slutsumman. I Zervant blir fakturans slutsumma därför: 58,26 + 58,26 = 116.52
</div>
<div>
 
<h2>Metod 2: Som den avrundade summan av de enskilda oavrundade beloppen. </h2>
Slutsumman ifall de enskilda beloppen inte skulle avrundas: 58,2625 + 58.2625 = 116.53 (avrundat från 116.525).
</div>

hc-sv-article_attachments-360043311191-e1d6598fd51520259d3d4feadfe6602fe3dddcb26263a37eadc3f6df0e5b903f.png

För tillfället kan du definiera priser med 2 decimalers noggrannhet (t.ex. 9,99 Kr).

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och sedan betalar vidare till staten.
När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. Denna skatt får du senare tillbaka av staten. 
När du redovisar och betalar moms till Skatteverket är det skillnaden mellan utgående moms och ingående moms för varje momsperiod som du ska betala/få tillbaka.

Fakturaraden på din faktura eller ditt utkast visar detaljerad information om din tjänst eller produkt. Genom att välja Ny faktura kommer du till fakturaredigeraren där du kan redigera fakturaraderna. 
 
<h2>Lägg till en ny produkt på fakturan  </h2>
Klicka på Ange beskrivning eller välj produkt på fakturaraden för att välja en produkt från listan. Du kan även klicka på Ny produkt i menyn om du vill lägga till en ny produkt som du inte ännu har sparat i ditt produktregister. 
 
<h2>Lägg till beskrivning för din produkt</h2>
Om du vill lägga till en beskrivning för din produkt eller tjänst, klicka då på pilen bredvid Lägg till rad och välj Lägg till textfält. Beskriv produkten eller tjänsten i textfältet.
 
<h3>Tips då du lägger till en beskrivning för din produkt: </h3>
I textfältet finns en pil i högra hörnet, genom att klicka på den kan du spara din text och använda den senare. Du kan spara ett obegränsat antal texter och lägga till dem genom att klicka på pilen och välja Välj sparad text.
 
<h2>Lägg till en delsumma på fakturan</h2>
Ibland kan det vara viktigt att lägga till en delsumma i fakturan. Detta kan du göra genom att klicka på pilen bredvid Lägg till rad och välja Lägg till en delsumma. Delsumman inkluderar alla produkter/tjänster som är uppräknade ovanför raden med delsumman. Om du redan lagt till en delsumma i fakturan inkluderar den nya delsumman endast de produkter/tjänster som är uppräknade nedanför den första delsumman. 
 
<h2>Lägg till en rubrik</h2>
För att göra din faktura tydligare kan du lägga till en rubrik genom att klicka på pilen bredvid Lägg till rad och välja Lägg till rubrik. 
 
<h2>Dra och släpp fakturarader</h2>
Du kan flytta på fakturaraderna genom dra och släpp-funktionen. Håll musen över vänster sida av fakturaraden tills tre vertikala prickar visas. Håll vänster musknapp nertryckt och flytta fakturaraden upp eller ner. 
 
<h2>Lägg till rabatt</h2>
På vissa fakturor vill du kanske lägga till en rabatt. Du kan göra det genom att klicka på Rabatt i faktureringsinställningarna till höger om fakturan. Klicka på pilen för att välja om rabatten ska basera sig på totalsumman eller på fakturaraden. Du kan också välja om rabatten visas som en summa eller som procent och om rabatten är inklusive eller exklusive moms. För att inaktivera rabatten bockar du av Rabatt.

Med hjälp av betalningsplaner kan du skapa fakturor som kan betalas i flera rater istället för att betalas på en gång. Detta är behändigt om du behöver fakturera din kund flera gånger under ett projekt eller om du vill erbjuda din kund ett flexibelt sätt att betala.
Du kan anpassa betalningsplanen helt enligt situation och enligt din kunds behov. Välj i hur många rater din kund ska betala, när kunden ska betala och om betalningsplanen ska ställas in som en enda faktura eller om planen ska delas upp i flera fakturor.
 
<h2>Skapa betalningsplaner</h2>
1. Gå till fliken Fakturor.
2. Skapa en faktura som vanligt, inklusive kundens uppgifter och produkter/tjänster.
3. Aktivera betalningsplaner genom att klicka på Betalningsplan i panelen till höger.
 <img style="width: 259px; height: 446px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043267352/726dff4c08335eb94da0304add9b6aa51706c4cba26f093f4ec2b0241c8c94e0.png" alt="Aktivera betalningsplaner i panelen till höger">
4. Klicka på Redigera betalningsplan på din faktura för att få upp ett fönster med inställningar. 
5. Här kan du välja om du vill inkludera alla rater i en faktura eller dela upp dem i flera fakturor. Du kan också välja betalningsintervall (dvs. om du vill att raterna betalas veckovis, månadsvis osv.) och ställa in beloppen som du vill att ska betalas per faktura. Det är möjligt att välja betalningarna i procent eller som hela belopp. Förfallodag, projektnamn och pro rata moms, inkluderat eller exkluderat, kan också ställas in här.
<img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360047142312" alt="Redigera din betalningsplan enligt dina önskemål">
6. Klicka på Spara för att betalningsplanen ska visas på fakturan. Raterna kommer att visas på fakturan under Summa att betala, tillsammans med fakturornas nummer (om du valt att dela betalningsplanen på flera fakturor), förfallodag och summor.
  <img style="width: 339px; height: 312px;" src="https://support.zervant.com/hc/sv/article_attachments/360043267392/3bcac8931a9ed78bef79607b168b9c85a7999b9e6ceedacc0f13484befe8d207.png" alt="Raterna visas på fakturan under summa att betala">
7. Godkänn och skicka din faktura (dina fakturor) till din kund som vanligt.
<h3> </h3>
<h3>Tips i samband med betalningsplaner:</h3>
<ul>
<li>Betalningsplaner är tillgängliga med Pro-avtalet och uppåt.</li>
<li>
Då din kund har betalat den första raten, ändras fakturans status till "Skickad". Du kan markera din faktura som "Betald" först efter att alla rater har betalats. 
</li>
<li>
Då du skapar en faktura med flera rater (och flera fakturor), kan du välja att endast skicka den första fakturan eller att skicka alla fakturor samtidigt. Om du väljer att endast skicka den första fakturan, skapas även de andra fakturorna i denna betalningsplan samtidigt. Du kan sedan skicka dem manuellt från fliken Fakturor. 
</li>
<li>Då du delar upp betalningarna i flera fakturor får följande faktura alltid nästa lediga fakturanummer i din nummerserie. Varje faktura visar också en projektidentifierare (t.ex. Projekt 1/2, Projekt 2/2).</li>
<li>
Om du har lagt till en handpenning på din faktura, bör du kolla att beloppet för handpenningen är ställt in som den första raten i betalningsplanen. Handpenning och återstående betalning visas på fakturan efter Summa att betala. 
</li>
<li>Då du har aktiverat en betalningsplan för fakturor kan dessa fakturor inte kopieras som nya.</li>
<li>Du kan skapa en kreditfaktura om din betalningsplan är upplagd på endast en faktura.</li>
<li>Då du separerar betalningar på flera fakturor, kan du inte redigera de enskilda fakturorna. Dock kan betalningsplaner skapade på endast en faktura redigeras.</li>
<li>"Skapat" datumet blir det samma för alla fakturor, även om förfallodagen är olika.</li>
<li>Om din kund vill betala en rat med kortbetalning bör raterna delas upp på flera fakturor, istället för en faktura. </li>
</ul>

hc-sv-article_attachments-360043267352-726dff4c08335eb94da0304add9b6aa51706c4cba26f093f4ec2b0241c8c94e0.png

hc-article_attachments-360047142312.jpg

hc-sv-article_attachments-360043267392-3bcac8931a9ed78bef79607b168b9c85a7999b9e6ceedacc0f13484befe8d207.png

Du kan ta bort momsen från fakturan i till menyn till höger genom att välja Fakturering -> Synliga kolumner: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360046578972/Ta_bort_moms_1.png" alt="Ta bort momsen i menyn till höger under synliga kolumner"> Då du klickar bort momsen ur redigeraren försvinner momsen från fakturan, du ser fortfarande det totala beloppet och beloppet utan moms längst ner på din faktura.  <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360046691111/Ta_bort_moms_2.png" alt="Då du tagit bort momsen från fakturan syns det totala beloppet och beloppet utan moms på fakturan"> Om du inte vill att momsen nämns i din faktura kan du välja fakturatypen Försäljning utan moms: <img src="https://support.zervant.com/hc/article_attachments/360046579032/Ta_bort_moms_3.png" alt="Om du inte vill att momsen ska nämnas på fakturan kan du välja försäljning utan moms"> Observera att även om ditt företag inte är momsregistrerat, betyder det inte att din försäljning skulle automatiskt vara utan moms. Därför rekommenderar vi att du kollar upp detta med din bokförare.  Du kan läsa mera på <a href="https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/momsregistrering/momsbefrielseforforsaljningpahogst30000kr.4.3152d9ac158968eb8fd1efe.html" target="_self">Skatteverket</a>.

hc-article_attachments-360046578972-Ta_bort_moms_1.png

hc-article_attachments-360046691111-Ta_bort_moms_2.png

hc-article_attachments-360046579032-Ta_bort_moms_3.png

Kolla först att köparen har ett registrerat momsnummer och lägg till det i kundinformationen. Både köparens och säljarens momsnummer måste finnas på fakturan. Du kan enkelt kolla köparens momsnummer via EU-kommissionens internettjänst: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation.
Ditt eget momsnummer lägger du till under Inställningar -> Företagets kontaktupppgifter.  


Skapa faktura för försäljning av varor till annat EU-land: 
1. Gå till fliken Fakturor och klicka på Ny faktura  
2. Till höger i fakturaredigeraren, ser du Fakturatyp och i rullgardinsmenyn, väljer du Försäljning inom EU 
3. Vid behov kan du även välja ett annat faktureringsspråk för fakturan eller en annan valuta 
OBS! Om du väljer en annan valuta och importerar produkterna direkt från ditt produktregister, bör du räkna om beloppet för produkten manuellt enligt den växelkurs som visas under den valda valutan. 

Notera att Zervant tar automatiskt bort momsen, men ifall du har behov i undantagsfall att få moms på fakturan, gör du det genom "Synliga kolumner" och att bocka för rutan "Moms%". 

Märk även att Zervant inte längre lägger till texten "VAT 0% Intra-Community supply of goods" i fotnoten, men du kan lägga till texten manuellt i fakturans fotnot.

Kopiera en faktura