Je kunt je klantenlijst in Zervant makkelijk beheren. Als je al een bestaand klantenbestand hebt, kun je dat op eenvoudige wijze naar je klantenlijst in Zervant importeren.
1. Ga naar het tabblad Klanten
2. Klik aan de rechterkant op Klanten importeren of klik op het hamburgermenu omklanten uit het menu te importeren
3. In het volgende venster zijn er twee opties om je klanten importeren
4. Klik op de knop Gegevens importeren. Je wordt doorverwezen naar een pagina waar je de gegevens kunt sorteren. Je kunt iedere kolom een eigen naam geven, zoals de naam van het bedrijf of de klant, contactgegevens, adressen enz. Je kunt ook kiezen om de eerste regel uit te sluiten. Vink daarvoor het vakje in de linkerbovenhoek aan. Dit is vooral handig als de eerste rij bijvoorbeeld geen gegevens maar omschrijvingen bevat.
5. Wanneer je alle gegevens hebt gesorteerd, bevestig je door op Gegevens importeren te klikken