Je kunt je standaardfactuur- en schattingssjablonen wijzigen en je instellingen kiezen:

• Onder >Mijn account >Facturatie-instellingen
• Terwijl je facturen aanmaakt (in het rechterpaneel onder >Instellingen)

De standaardweergave is ingesteld op >Factuurvelden en voor de duidelijkheid gaan de volgende richtlijnen alleen over het wijzigen van factuurvelden onder de factureringsinstellingen. Als je je standaard schattingsinstellingen wilt bewerken, klik je op het tabblad >Offertes onder de koptekst.

Bedrijf - als je meer dan één handelsnaam gebruikt, wordt dit veld automatisch weergegeven en kunt je de standaard handelsnaam bij het aanmaken van een nieuwe factuur selecteren.

Factuurtype - afhankelijk van je bedrijf en belangrijkste klanten kun je kiezen welk factuurtype als standaard moet worden ingesteld. Je kunt hier meer lezen over verschillende factuurtypen.

Zichtbare kolommen - selecteer welke kolommen van je factuurrij standaard moeten worden weergegeven.

Munteenheid - hier kun je de standaardvaluta kiezen die op je factuur wordt weergegeven.

Factuurtaal - selecteer de standaardfactuurtaal. Klik op >Voorbeeld in je factuureditor om je factuur in de geselecteerde taal weer te geven.

Kortingsinstellingen - wijzig de kortingsinstellingen voor je facturen. Vink het selectievakje aan om kortingen op je factuur standaard weer te geven. Meer informatie over het toepassen van kortingen op facturen vind je hier.

Interest bij laattijdige betaling - kies of je de rente voor betalingsachterstand op je factuur wilt weergeven en bepaal welk rentetarief als standaard moet worden ingesteld. Let op: ons systeem berekent de rente niet automatisch. Als je een betalingsachterstand wilt toevoegen aan een betalingsherinnering, moet je die als afzonderlijke factuurregel toevoegen.

Betalingstermijn - selecteer je voorkeursbetalingsvoorwaarden en klik op >Toevoegen of >Wijzigen onder aan het vervolgkeuzemenu.

Zichtbare referenties: selecteer de referenties die je op je factuur wilt weergeven. Kies uit PO-nummer van de koper, referentienummer van de koper, contractnummer van de koper,

ordernummer van de verkoper, betalingsreferentie. Lees hier meer over referenties.

Koptekst van factuur - wijzig de koptekst van je facturen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld bij het maken van afzonderlijke creditnota‘s of het wijzigen van de factuur als betalingsherinnering.

Bericht - voeg hier een standaard factuurbericht toe. In plaats van een volledige tekst toe te voegen, kun je ook alleen algemene tekstonderdelen toevoegen waaraan je later, wanneer je een factuur maakt, een persoonlijker onderdeel toevoegt.

Factuur voetnoot - gebruik dit tekstveld om de voetnoot toe te voegen die je wilt weergeven op alle facturen, bijvoorbeeld informatie over voorwaarden, verordeningen of andere opmerkingen.

Algemene voorwaarden - voeg je algemene voorwaarden toe in dit veld en vink het vakje >Toon op je facturen aan. Ze worden dan automatisch op een aparte pagina weergegeven.