Group.svg

Kunder

Klanten

Kunden

Clients

Customers

Asiakkaat

<p><span style="font-size: 14px;">Voit viedä asiakkaasi niiden välilehdeltä listattuna .csv-tiedostona.</span></p>
<h2>Miten viet asiakkaat</h2>
<ol>
<li>Mene välilehdelle <strong>Asiakkaat</strong>. Klikkaa kolmea harmaata viivaa listan oikeassa yläkulmassa.</li>
<li>Valitse "Lataa tiedot .csv-tiedostona".</li>
<li>Lataus alkaa heti.<br><br><br>
</li>
</ol>
<p><span style="font-size: 14px;"><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360057436051_lataa_asiakastiedot_0478a99c47.png" alt="lataa_asiakastiedot.png"><br> <br>Huom! Voit viedä maksimissaan 1000 merkintää ilman vaikutusta ohjelman suorituskykyyn. Jos merkintöjä on enemmän kuin 1000, Zervant saattaa hidastua (tähän vaikuttaa kuitenkin suuresti käyttämäsi tietokoneen nopeus).<br><br><strong>Vinkki!</strong> Jos haluat saada asiakaslistan .xlsx-tiedostona, lataa .csv ensin koneellesi. Avaa sitten täysin uusi tyhjä Excel-taulukko ja tuo lataamasi .csv uuteen Exceliin. Voit lukea tarkemmat ohjeet <a href="http://excelohjeet.com/csv-tiedoston-tuominen-exceliin/" target="_self">täältä</a>. <br><br><br></span></p>

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<div><span style="font-size: 14px;">Voit tuoda kerralla koko asiakasrekisterisi Zervantiin. Tämä onnistuu ainoastaan selainversiossa, mutta näet kuitenkin koko listan myös mobiilisovelluksessa.</span></div>
<div> </div>
<h2>Miten tuot asiakkaat</h2>
<div><span style="font-size: 14px;">1. Mene välilehdelle <strong>Asiakkaat</strong>.</span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-size: 14px;">2. Klikkaa kohtaa <strong>Tuo asiakasrekisterisi Zervantiin</strong>. Jos et näe sinistä linkkiä ruudun oikealla, sinulla on joku asiakkaista valittuna. Klikkaa asiakasta uudelleen, niin linkki tulee näkyviin.</span></div>
<br><img style="width: 650px; height: 278px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fi_article_attachments_360043262312_37cd7a2a8b86ce44f4d9b66314dfc60fac6fa3e7da2dcc96d4057fbb54edfb8e_c98173e115.png" alt="Voit tuoda asiakasrekisterisi Zervantiin Asiakkaat-välilehdellä">
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<br><span style="font-size: 13px;"><span style="font-size: 14px;">3. Voit joko kopioida ja liittää tiedot suoraan excelistä ruudulla näkyvään tyhjään kenttään tai valita tiedoston koneeltasi.</span></span><br> </div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<span style="font-size: 16px;"><img style="width: 650px; height: 300px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_fi_article_attachments_360043262332_6df0a2ca7702edfa68f57f23f57ba56f30948d2fe42cadaf10a7ab1e03369502_10c371add9.png" alt="Kopioi tiedot tyhjään kenttään tai valitse tiedosto koneeltasi"></span><br><br><span style="font-size: 14px;">4. Klikkaa lopuksi <strong>Tuo tiedot</strong>. Pääset määrittelemään, mitkä sarakkeet haluat tuoda ja valita jokaiselle sarakkeelle oikean otsikon. Kannattaa rastittaa ruutu <strong>Älä tuo ensimmäistä riviä</strong>, jos olet määritellyt sarakkeiden tiedot (esim. Etunimi, Sukunimi, Osoite jne,).</span><br> 
<h3>
<br>Huomioi seuraavat asiakkaiden tuonnista:</h3>
<ul>
<li><span style="font-size: 14px;">Voit tuoda enintään 1000 asiakasta ilman vaikutusta ohjelman suorituskykyyn. Jos asiakkaita on enemmän kuin 1000, Zervant saattaa hidastua (tähän vaikuttaa kuitenkin suuresti käyttämäsi tietokoneen nopeus).</span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Suurin tuettu koko csv-tiedostolle on 5Mt. Näet tiedoston koon klikkaamalla tiedostoa koneellasi hiiren oikealla ja avaamalla <strong>Ominaisuudet</strong>.</span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Jos tiedosto on suurempi kuin 5Mt, sinun täytyy jakaa tiedot useampaan tiedostoon, jotta tuonti onnistuu.</span></li>
</ul>
</div>

<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<div>
<p>Voit lisätä asiakkaasi Zervantiin, ja siten näppärästi hallita asiakasrekisteriäsi. Huomaa kuitenkin eri <a href="https://www.zervant.com/fi/hinnasto/" target="_self">paketteihin</a> liittyvät kiintiöt asiakkaiden tallentamisessa. <span style="font-size: 14px;">Zervantin ilmaisessa versiossa voit tallentaa 5 asiakasta. Jos haluat lisätä asiakkaita, sinun täytyy tehdä premium-tilaus.</span></p>
<p> </p>
<h2>Asiakkaan lisääminen</h2>
</div>
<ol>
<li><span style="font-size: 14px;">Mene <strong>Asiakkaat</strong>-välilehdelle.</span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Klikkaa kohtaa <strong>Uusi asiakas</strong>. Tiedot, jotka lisäät asiakkaastasi täällä näkyvät automaattisesti laskulla (sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa lukuun ottamatta).</span></li>
</ol>
<p><img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360078274911_e255f5113e.jpg" alt="Tallenna asiakasrekisterisi Zervantissa välilehdelle Asiakkaat"></p>
</div>
<div style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #3b3c3c;">
<br><span style="font-size: 14px;">Kun asiakas on tallennettuna <strong>Asiakkaat</strong>-välilehdellä, voit valita sen editorissa, jolloin laskun tekeminen nopeutuu. Voit myös luoda uuden asiakkaan suoraan editorista:</span><br><br><img style="width: 483px; height: 195px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360043307431_191b45a600.jpg" alt="Voit myös luoda uusia asiakkaita Zervantin laskueditorissa">
</div>
<div> </div>
<h3> </h3>
<h3>Vinkkejä asiakaslistan hallitsemiseen:</h3>
<ul>
<li>
<span style="font-size: 14px;">Jos lisäät enemmän kuin 5 asiakasta Zervant-tilillesi ja perut premium-tilauksen, et voi enää lisätä asiakkaita ilman uutta maksullista tilausta.</span> <strong><span style="font-size: 14px;">Tämän lisäksi</span></strong><strong><span style="font-size: 14px;"> voit laskuttaa ainoastaan 5 viimeisimpänä luomaasi asiakasta.</span></strong>
</li>
<li><span style="font-size: 14px;">Asiakkaita, joilla on vahvistettuja laskuja tai muita kirjauksia, <strong>ei voi poistaa</strong>. Tämä auttaa pitämään laskutuksesi ja raporttisi laillisina. Vain asiakkaita, joilla ei ole vahvistettuja laskuja (luonnokset käy) voi poistaa. </span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Voit lisätä asiakkaasi tietoihin muistiinpanoja, jotka vain sinä näet Zervant-tililläsi. Kun olet luonut asiakkaan, avaa oikealla oleva <strong>Muistiinpanot</strong>-välilehti -> <strong>Lisää muistiinpano</strong>. Jos haluat muokata tai poistaa muistiinpanon, klikkaa pientä alaspäin näyttävää nuolta muistiinpanon vieressä ja valitse <strong>Muokkaa</strong> / <strong>Poista</strong>.</span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Valitettavasti asiakastietoihin ei vielä ole mahdollista lisätä useita yhteystietoja, valokuvaa tai useampaa toimitusosoitetta. Kehitämme näitä toimintoja tulevaisuudessa.</span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Voit muokata / poistaa asiakkaita klikkaamalla oikealla alhaalla olevia painikkeita.</span></li>
<li><span style="font-size: 14px;">Huomaa oikealla oleva välilehti <strong>Laskut</strong>, kun asiakas on valittuna. Näet kaikki asiakkaalle luomasi laskut. Voit ladata nämä tiedot .csv tai .xls. -tiedostona klikkaamalla kolmea harmaata viivaa oikeassa yläkulmassa.</span></li>
</ul>
<p><br><span style="font-size: 14px;">Katso myös, miten voit <a href="https://support.zervant.com/hc/fi/articles/360036368271-Asiakkaiden-tuonti" target="_self">tuoda useamman asiakkaan kerralla</a>.</span></p>

Asiakaslistan vienti

Miten viet asiakkaat