Gérer votre liste de clients

1. Allez à l'onglet Clients (le deuxième partant de la gauche dans le menu du haut).

2. Cliquez sur Nouveau client. L'information que vous ajoutez dans ces champs est automatiquement inclue sur les factures (sauf les numéros de téléphone et l'e-mail).

Veuillez noter que le nombre de clients sur notre version gratuite est limité à 5. Pour ajouter plus de clients, vous devez souscrire à un abonnement premium. En savoir plus sur les abonnements premium ici.

Vous pouvez aussi ajouter un nouveau client lorsque vous êtes en train de faire une facture. Il suffit de cliquer sur le champ Sélectionner ou créer un client et l'option Nouveau client devient disponible.

Conseils utiles :

Si vous ajoutez plus de 5 clients à votre compte Zervant et annulez votre abonnement premium, vous ne pouvez plus ajouter de nouveaux clients sans vous réabonner. De plus, après le downgrade, vous ne pouvez facturer que les 5 clients les plus récemment créés.
Les clients qui ont des factures approuvées et des autres données ne peuvent pas être supprimés. Cela permet de garantir que vos factures et vos rapports restent conformes à la loi. Seuls les clients dont les factures sont non approuvées (c'est-à-dire les brouillons) peuvent être supprimés.
Vous pouvez ajouter des commentaires aux informations de votre client que seulement vous pouvez voir sur votre compte Zervant. Une fois que vous avez créé un client -> cliquez sur l'onglet Commentaires à droite -> Nouveau commentaire. Si vous souhaitez supprimer un commentaire, cliquez sur la petite flèche pointant vers le bas à côté du commentaire et choisissez Supprimer.
Malheureusement, il n'est pas encore possible d'ajouter de multiples informations de contact (comme email, numéro de téléphone etc.), une photo ou une adresse de livraison différente sur une entrée client. Nous espérons de développer ces fonctionnalités à l'avenir.
Vous ne pouvez pas Supprimer des clients pour qui vous avez une ou des factures approuvées.
Regardez l'onglet Factures sur la droite une fois que vous avez sélectionné un client, vous pourrez y voir toutes les factures que vous avez créées pour ce client. Vous pouvez télécharger ces informations aux formats .csv ou .xls en cliquant sur les lignes grises dans le coin supérieur droit.

Découvrez comment ajouter plusieurs clients à la fois ici.