Zervantin avulla voit luoda ja lähettää tarjouksia asiakkaillesi. Kun tarjous on luotu ja asiakkaasi on hyväksynyt sen, voit muuttaa sen laskuksi. Huom! Tarjouksen muuttaminen laskuksi on osa premium-tilaukseen kuuluvia pakettejamme.

Tarjouksen luominen

1. Mene välilehdelle Tarjoukset ja klikkaa Luo tarjous. Näet kaikki luomasi tarjoukset vasemmalla olevassa listassa.



2. Pääset editoriin, jossa voit täyttää tarvittavat tiedot ja muokata asetuksia oikealla olevan paneelin avulla. Kun olet valmis, klikkaa Seuraava niin pääset esikatseluun.



3. Mikäli olet tyytyväinen tarjoukseen, voit vahvistaa ja lähettää sen suoraan asiakkaallesi tai tallentaa sen luonnokseksi myöhempää lähetystä varten. Voit myös palata editoriin muokkaamaan tarjousta klikkaamalla Palaa edelliseen.

Tarjouksen muuttaminen laskuksi

Kun asiakkaasi on hyväksynyt tarjouksen, voit tehdä siitä laskun. Valitse tarjous ja klikkaa kohtaa Muuta laskuksi ruudun oikealla. Tämä vie sinut laskueditoriin, jossa voit vielä lisätä/muuttaa tietoja ennen laskun lähetystä. Voit lukea laskun luomisesta ja lähettämisestä lisää täältä. Huom! Tämä toiminto on saatavilla ainoastaan paketeissamme Pro, Kasvu ja Kauppias.

Huomioi tarjouksista:

Oikeustoimilain mukaan tarjous on sitova sekä myyjän että ostajan ostalta, kun ostaja hyväksyy tarjouksen sen voimassaoloaikana. Hyväksyntä on perinteisesti allekirjoitus tai muu vastaava kuittaus.

Eli tarjouksen myötä sitoudut tarjoamaan ne palvelut / myymään ne tuotteet, mitä tarjouksessa mainitaan ja sen jälkeen luomaan laskun niistä.