Asiakaslistan tuonti
Voit tuoda kerralla koko asiakasrekisterisi Zervantiin. Tämä onnistuu ainoastaan selainversiossa, mutta näet kuitenkin koko listan myös mobiilisovelluksessa.
Miten tuot asiakkaat
1. Mene välilehdelle Asiakkaat.
2. Klikkaa kohtaa Tuo asiakasrekisterisi Zervantiin. Jos et näe sinistä linkkiä ruudun oikealla, sinulla on joku asiakkaista valittuna. Klikkaa asiakasta uudelleen, niin linkki tulee näkyviin.
3. Voit joko kopioida ja liittää tiedot suoraan excelistä ruudulla näkyvään tyhjään kenttään tai valita tiedoston koneeltasi.
4. Klikkaa lopuksi Tuo tiedot. Pääset määrittelemään, mitkä sarakkeet haluat tuoda ja valita jokaiselle sarakkeelle oikean otsikon. Kannattaa rastittaa ruutu Älä tuo ensimmäistä riviä, jos olet määritellyt sarakkeiden tiedot (esim. Etunimi, Sukunimi, Osoite jne,).
Huomioi seuraavat asiakkaiden tuonnista:
- Voit tuoda enintään 1000 asiakasta ilman vaikutusta ohjelman suorituskykyyn. Jos asiakkaita on enemmän kuin 1000, Zervant saattaa hidastua (tähän vaikuttaa kuitenkin suuresti käyttämäsi tietokoneen nopeus).
- Suurin tuettu koko csv-tiedostolle on 5Mt. Näet tiedoston koon klikkaamalla tiedostoa koneellasi hiiren oikealla ja avaamalla Ominaisuudet.
- Jos tiedosto on suurempi kuin 5Mt, sinun täytyy jakaa tiedot useampaan tiedostoon, jotta tuonti onnistuu.
Ageras uudistaa pienyritysten hallinnolliset tehtävät yhdistämällä pankkipalvelut, kirjanpidon ja verot yhdeksi kokonaisvaltaiseksi alustaksi.
Resurssit
