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Berichte

Zervant bietet dir fünf verschiedene Arten von Berichten an, mit denen du deine Rechnungen überblicken, Verkaufsinformationen für deinen Buchhalter sammeln oder in deine Buchhaltungssoftware exportieren kannst. Du findest diese unter dem Tab >Berichte.
<ul>
<li><a href="#h_ea9a8354-a657-431b-8af4-84995fbdf447" target="_self">Einnahmenbericht</a></li>
<li><a href="#h_2f46794c-bd8b-4ed6-b393-91a359206bd4" target="_self">Verkäufe per Kunde</a></li>
<li><a href="#h_2f46794c-bd8b-4ed6-b393-91a359206bd4" target="_self">Verkäufe per Produkt</a></li>
<li><a href="#h_c2287936-0d6e-4c6e-958d-f5c606578e0c" target="_self">Transaktionsbericht</a></li>
<li><a href="#h_bd332158-2571-43c3-ae7f-e5d1c65b99a0" target="_self">Vorgelagerter Buchhaltungsbericht</a></li>
</ul>
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060240912_0d0d9fec2b.jpg" alt="Zervant-berichte.png">
 
<h2 id="h_ea9a8354-a657-431b-8af4-84995fbdf447">Einnahmenbericht</h2>
Der Einnahmenbericht gibt dir einen kompakten überblick deiner Einnahmen und Ausgaben über einen von dir gewählten Zeitraum an. So kannst du nachvollziehen, wie sich deine Verkaufszahlen im Laufe der Zeit entwickeln. Der Bericht kann sowohl als PDF als auch als .csv- oder .xlsx-Datei heruntergeladen werden.
Auch die Option "PDF Rechnungen herunterladen" ist möglich: dann werden alle Rechnungen als PDF separat in einer .zip-Datei komprimiert und heruntergeladen. Dies ist nützlich, wenn du viele Rechnungen hast.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_17980343011101_e6fdeb2518.jpg">
 
 
<div style="font-size: 14px;">
<h2 id="h_2f46794c-bd8b-4ed6-b393-91a359206bd4">Verkäufe per Kunde / per Produkt</h2>
Die Verkäufe per Kunde oder per Produkt (vormals "Umsatzverteilung) informieren dich darüber, bei welchen deiner Kunden sowie mit welchen deiner Produkte/Dienstleistungen du am meisten Umsatz erzielst. Die Verkäufe können sowohl als PDF- als auch als .csv- oder .xlsx-Datei heruntergeladen werden.
 
<h2 id="h_c2287936-0d6e-4c6e-958d-f5c606578e0c">Transaktionsbericht</h2>
Der Transaktionsbericht gibt dir eine Übersicht deiner erstellten Rechnungen und bereits erhaltenen Zahlungen dieser in deinem gewünschten Zeitraum.  Der Transaktionsbericht kann sowohl als PDF als auch als .csv- oder .xlsx-Datei heruntergeladen werden. 
 
<h2 id="h_bd332158-2571-43c3-ae7f-e5d1c65b99a0">Vorgelagerter Buchhaltungsbericht</h2>
Der vorgelagerte Buchhaltungsbericht listet deine Transaktionen nach Zahlung auf und vereinfacht die Analyse deiner Rechnungen und Verkäufe für deine Buchhaltung. Der Bericht kann sowohl als PDF als auch als .csv- oder .xlsx-Datei heruntergeladen werden. Auch die Option "PDF Rechnungen herunterladen" ist möglich: dann werden alle Rechnungen separat als PDF in einer .zip-Datei komprimiert und heruntergeladen. Dies ist nützlich, wenn du viele Rechnungen hast. 
 
Nützliche Tipps:
<ul>
<li>Entwürfe, gelöschte Rechnungen und Angebote werden in keinem dieser Berichtstypen angezeigt</li>
<li>Leider ist es momentan nicht möglich, zusätzliche Informationen oder Spalten diesen Berichten hinzuzufügen</li>
</ul>
</div>

Leider ist es aktuell nicht möglich, ein Geschäftsjahr zu bearbeiten oder neu hinzuzufügen. Es ist aber möglich in den Berichten den entsprechenden Zeitraum auszuwählen.
Leider heißt dies auch, dass es momentan nicht möglich ist Rechnungen, Angebote oder Belege außerhalb des aktuellen Geschäftsjahres zu erstellen (01.01.2021 – 31.12.2021). Wir bitten für mögliche Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Wir möchten euch eine kleine Hilfestellung geben und im Folgenden erklären, wie ihr xlsx-Dateien mithilfe von Microsoft Excel in ein PDF-Format umwandeln könnt. In diesem Artikel möchten wir euch die Schritte am Beispiel eines Transaktionsberichtes von Zervant erklären. Selbstverständlich könnt ihr es auch auf <a href="https://support.zervant.com/hc/de/articles/360036368751-Zervant-Berichte" target="_blank" rel="noopener">andere Berichte, die ihr mit Zervant herunterladen könnt</a>, anwenden.
 
<h2>Wie funktioniert es?</h2>
1. Gehe zu >Berichte, klicke links >Transaktionsbericht und wähle dann oben rechts bei >Bericht downloaden die Option >Im .xlsx-Format herunterladen aus. 
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360055814211_Screenshot_Ger_1_555630e945.png" alt="Screenshot-Ger-1.png">
 
2. Öffne die heruntergeladene Datei und erstelle ein neues Blatt für jede Transaktion-Art: Rechnung erstellt, Erhaltene Zahlung und Zahlungsforderungen. Kopiere deine verschiedenen Transaktionen in die verschiedenen Excel-Blätter.
<img style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360055814631_Screenshot_Ger_2_4e88fc5918.png" alt="Screenshot-Ger-2.png">
 
3. Füge, nach der Sortierung in die einzelnen Excel-Blätter (hier sortiert nach "Erhaltene Zahlung"), die Gesamtsumme in der untersten Zelle der Spalte Bruttosumme hinzu. Füge die Excel-Formel "=SUMME()" ein und wähle den Bereich aus, der als Summe zusammengerechnet werden soll (hier die Spalte von Zelle L3 bis L10). <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360055815091_Screenshot_Ger_3_7e13cfce01.png" alt="Screenshot-Ger-3.png">
 
4. Gehe im Excel-Menü zu >Datei und wähle >Drucken aus.  Mac OS X Betriebssystem: Wähle bei >Ausrichtung das Querformat aus, setze das Häkchen bei >An Seite anpassen, um das PDF auf eine DIN-A4 Seite anzeigen zu lassen. Wähle zum Schluss unten links den Schalter >PDF und >Als PDF sichern aus, um die Datei in ein PDF-Format umzuwandeln und zu speichern.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360055678572_Screenshot_Ger_4_01f3286947.png" alt="Screenshot-Ger-4.png">
 
Windows Betriebssystem: Wähle als Drucker >Microsoft Print to PDF aus, schaue bei den Einstellungen, dass die Ausrichtung auf >Querformat gesetzt und in der untersten Option >Blatt auf einer Seite darstellen ausgewählt ist. Klicke anschließend auf >Drucken, um die PDF-Datei zu erstellen.
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360055815891_Screenshot_Ger_4b_35adcf4e46.png" alt="Screenshot-Ger-4b.png">

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