Eine Stornorechnung wird vom Rechnungsaussteller (Verkäufer) an den Leistungsempfänger (Kunden) ausgestellt, wenn die zuvor gestellte Rechnung korrigiert werden muss oder der Kunde sein Geld zurückbekommt (z.B. wenn die gelieferte Ware fehlerhaft oder defekt war). 

Eine Stornorechnung enthält eine Liste der Produkte (inklusive Mengenangaben und Preise), deren Kosten zurückerstattet werden. In Zervant hast du verschiedene Möglichkeiten Stornorechnungen zu erstellen:

• Stornorechnung für eine bereits erstellte Rechnung erstellen
• Erstelle eine Teilkorrektur
• Erstelle eine individuelle Stornorechnung

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die Korrektur einer Rechnung häufig als Gutschrift bezeichnet. Eine Gutschrift ist allerdings eine Rechnung, die vom Leistungsempfänger ausgestellt wird und keine Korrektur einer zuvor ergangenen Rechnung. In Zervant wird deshalb der Begriff Stornorechnung verwendet.

Bitte beachte:

• Derzeit ist es nicht möglich, Stornorechnungen für Rechnungen mit Anzahlungen zu erstellen.
• Wenn du eine Stornorechnung löschen musst, markiere diese als >"Nicht bezahlt" und klicke dann auf >Mehr >Löschen. Beachte: Gelöschte Stornorechnungen können nicht wiederhergestellt oder als neu kopiert werden. Du kannst aber jederzeit von der Originalrechnung eine neue Stornorechnung erstellen. 

 Im Folgenden möchten wir dir die Erstellung dieser Korrekturrechnungen näher erläutern.

Stornorechnung für eine bereits erstellte Rechnung erstellen

In Zervant kannst du eine Stornorechnung einer Rechnung erstellen, die als offen, gesendet oder überfällig markiert ist. Bitte beachte: wenn die Rechnung bereits als Bezahlt markiert ist, musst du den Status auf Verschickt/Nicht bezahlt ändern, um eine Stornorechnung erstellen zu können.

1. Gehe zum Tab >Rechnungen
2. Wähle die Rechnung aus, für die du eine Stornorechnung erstellen möchtest
3. Klicke rechts oben auf >Mehr und wähle im Drop-Down-Menü >Stornorechnung aus

4. Falls gewünscht, füge eine Notiz für deinen Kunden im Feld "Nachricht" hinzu


5. Klicke auf >Weiter und bestätige im Anschluss die Stornorechnung

Für eine neu erstellte Stornorechnung wird automatisch die nächste Rechnungsnummer zugewiesen (da die Stornorechnung ein eigenständiges Rechnungsdokument darstellt). Die Rechnung, für die eine Stornorechnung erstellt wurde, wird automatisch in der Korrekturrechnung angegeben.

Teilkorrektur erstellen

Momentan gibt es keine eigenständige Funktion, um eine Teilkorrektur zu erstellen. Falls du diese doch für dieselbe Rechnung hinzufügen möchtest, kannst du dies in folgender Form durchführen:

1. Erstelle eine Stornorechnung, um den ursprünglichen Rechnungsbetrag vollständig zu stornieren
2. Erstelle eine neue Rechnung mit dem korrekten Betrag
3. Sende diese neue Rechnung an deinen Kunden und erläutere dies z.B. im Feld "Nachricht"

Beispiel:

1. Ursprüngliche Rechnung 100,- €, aber du willst eine Rechnung für 50,- € erstellen
2. Stornorechnung der ursprünglichen Rechnung -100,- €
3. Neue Rechnung über 50,- €

Individuelle Stornorechnung erstellen

Um eine individuelle Stornorechnung zu erstellen, erstelle hierfür eine neue Rechnung und füge Minus-Zeichen in den Beträgen der Rechnungsposten hinzu:

1. Gehe zum Tab >Rechnungen
2. Klicke auf >Neue Rechnung 
3. Wähle den gewünschten Kunden aus
4. Füge nun Rechnungsposten hinzu, die du deinem Kunden gutschreiben möchtest
5. Setze im Feld "Betrag" vor dem Betrag ein >Minus-Zeichen (-) - der Betrag ist nun negativ
6. Ändere den Rechnungskopf: gehe in der rechten Spalte auf >Einstellungen und ersetze im Feld "Rechnungskopf" den Text "RECHNUNG" mit bspw. >"STORNORECHNUNG"


7. >Speichere die Korrekturrechnung nun wie gewohnt als Entwurf oder >bestätige die Stornorechnung

8. Wenn du die Stonorechnung bestätigst, denke daran, den Status der Rechnung individuell anzupassen (z.B. Stornorechnung als >Bezahlt markieren)