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Kunden

Mit Zervant kannst du deine Kundenliste jederzeit exportieren, um z.B. eine Sicherheitskopie deiner Kundendatenbank zu erstellen. 
1. Gehe zum Tab >Kunden
2. Klicke auf die >drei parallelen Linien und wähle >Im .csv-Format herunterladen aus 
3. Der Download wird im Anschluss gestartet und die Datei heruntergeladen
<img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_20037712218525_418d9a7ca6.jpg" alt="Export kundenliste.png">

Mit Zervant kannst du ganz einfach deine Kunden verwalten und eine neue Kundendatenbank erstellen, eine bereits bestehende Kundenliste importieren oder deinen Kundenstamm exportieren. Bitte beachte, dass die Anzahl an Kunden, die du in deinem Zervant-Konto anlegen kannst, von deinem <a href="https://www.zervant.com/de/preise/" target="_self">Abo</a> abhängt. In der kostenlosen Version kannst du beispielsweise 5 Kunden speichern. 
 Mit einem Klick auf die folgenden Überschriften gelangst du direkt zu den gewünschten Abschnitten: 
<ul>
<li><a href="#h_fc4719de-15a5-4393-9bd9-7d5853ea0a85" target="_self"> Neuen Kunden erstellen </a></li>
<li><a href="#h_01ER4JB2KP3HTSY6HNY4X6NZYM" target="_self">Kunden bearbeiten</a></li>
<li><a href="#h_235edad5-fb58-489b-9567-da2811fdf329" target="_self"> Kundendetails </a></li>
<li><a href="#h_e53c97df-541a-48a6-bb09-165b8d3838d6" target="_self"> Kunden löschen </a></li>
<li><a href="#h_47ccd08c-898e-4f91-8433-c8533230f1c1" target="_self"> Kundenliste importieren </a></li>
<li><a href="#h_d9f51c44-3c97-46cc-849a-b0284bc8ce85" target="_self"> Kundenliste exportieren </a></li>
</ul>
 
<h2 id="h_fc4719de-15a5-4393-9bd9-7d5853ea0a85">Neuen Kunden erstellen</h2>
 Gehe zum Tab >Kunden und klicke auf den grünen Button >Neuer Kunde. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060018432_e5fd955db3.jpg" alt="Neue Kunden in Zervant erstellen"> 
 Alternativ kannst du auch einen neuen Kunden im Rechnungseditor hinzufügen. Wähle dort in der Kundenauswahl >Neuer Kunde. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060018452_f3af0bed28.jpg" alt="Neuen Kunden in Rechnung in Zervant erstellen "> 
 In beiden Fällen erscheint ein neues Fenster. Wähle zwischen neuen >Firmenkunden oder >Privatkunden und trage die gewünschten Informationen deines Kunden ein. Weitere Felder werden durch einen Klick auf >Alle anzeigen sichtbar. Mit Ausnahme der E-Mail-Adresse und Telefonnummer erscheinen auf deiner Rechnung alle ausgefüllten Felder deines Kunden. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060189331_e8b91e3c1f.jpg" alt="Kundeninformationen in Zervant einstellen und bearbeiten"> 
 Bitte beachte: Die Anzahl der Kunden ist bei unserer kostenlosen Version auf 5 Kunden begrenzt. Wenn du mehr als 5 Kunden zu deinem Benutzerkonto hinzufügen möchtest, musst du auf ein Premium-Abo aktualisieren. Mehr über unsere Premium-Abonnements kannst du <a href="https://www.zervant.com/de/premium-services/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier nachlesen</a>. 
 
<h2 id="h_01ER4JB2KP3HTSY6HNY4X6NZYM">Kunden bearbeiten</h2>
 Du kannst jederzeit die Informationen deiner Kunden in der Kundenliste bearbeiten, z.B. wenn sich die Adresse oder die Telefonnummer geändert haben sollte. 
 Gehe zum Tab >Kunden und >wähle einen Kunden aus. Klicke dann auf der rechten Seite auf >Bearbeiten. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360078017971_bb8f9e77d8.jpg" alt="Kunden und Informationen in Zervant bearbeiten"> 
 
 Im neuen Fenster kannst du nun die Informationen des ausgewählten Kunden bearbeiten. Bestätige deine Änderungen abschließend mit >Speichern. Wenn du nun eine neue Rechnung für diesen Kunden erstellst, werden die neuen Informationen übernommen. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360078018011_ef5175a654.jpg" alt="Kundeninformationen in Zervant einstellen und bearbeiten" width="586" height="787"> 
 
<h2 id="h_235edad5-fb58-489b-9567-da2811fdf329">Kundendetails</h2>
 In Zervant findest du eine Reihe von hilfreichen Funktionen, die dir sowohl bei der Übersicht als auch Rechnungserstellung weiterhelfen. >Wähle einen Kunden aus und nutze die Kundendetails auf der rechten Seite deines Bildschirmes: 
 Unter dem Reiter >Information erhältst du mit einem Blick Informationen zur Rechnungsadresse, Rechnungssprache und zu den eingestellten Zahlungskonditionen deines Kunden. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060020312_a75167f776.jpg" alt="Kundeninformationen in Zervant betrachten"> 
 Mit einem Klick auf >Rechnungen oder >Angebote erhältst du einen Überblick aller Rechnungen und Angebote des ausgewählten Kunden und kannst diese mit einem Klick auf die drei grauen Linien >als csv-Datei herunterladen. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060191011_56d6493cd7.jpg" alt="Rechnungen von Kunden in Zervant anzeigen"> 
 Erstelle und speichere eigene Notizen deines Kunden mit der Funktion >Notiz. Diese sind nur für dich sichtbar und du kannst sie im Nachhinein bearbeiten oder löschen. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060191031_62f5b89a8a.jpg" alt="Notizen für Kunden in Zervant hinzufügen"> 
 
<h2 id="h_e53c97df-541a-48a6-bb09-165b8d3838d6">Kunden löschen</h2>
 Um einen Kunden zu löschen, wähle zunächst deinen gewünschten Kunden aus. Klicke dann oben rechts auf >Löschen, um deinen Kunden aus deiner Liste zu entfernen. <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360060019552_68be244a22.jpg" alt="Kunden in Zervant löschen"> 
 
 Wichtig: Sobald einem Kunden Rechnungen zugeordnet wurden (unabhängig ob offene oder bereits bezahlte Rechnungen), kann dieser nicht mehr gelöscht werden. Dies hat rechtliche Gründe, damit deine Rechnungen und Berichte rechtskonform bleiben.  
 
<h2 id="h_47ccd08c-898e-4f91-8433-c8533230f1c1">Kundenliste importieren</h2>
<a href="https://support.zervant.com/hc/de/articles/360036368271" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Hier kannst du nachlesen, wie du eine Kundenliste importieren kannst. </a>
 
<h2 id="h_d9f51c44-3c97-46cc-849a-b0284bc8ce85">Kundenliste exportieren</h2>
<a href="https://support.zervant.com/hc/de/articles/360036007972" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Hier kannst du nachlesen, wie du deine Kundendatenbank exportieren kannst. </a>

Mit Zervant kannst du einfach und intuitiv deine Kundenliste verwalten. Falls du bereits eine bestehende Kundendatenbank besitzt, kannst du diese mit wenigen Klicks in deine Zervant-Kundenliste importieren.
 
<h2>Kunden importieren</h2>
1. Gehe zum Tab >Kunden
2. Klicke entweder auf der rechten Bildschirmseite auf >Importiere Kunden oder klicke auf die >drei horizontalen Linien, um aus dem Menü die Kunden zu importieren <img src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_article_attachments_360059972371_Kundenliste_import_80be117fdd.png" alt="Kundenliste-import.png"> 
3. Im neuen Fenster hast du nun zwei Möglichkeiten, deine Kunden zu importieren:
<ul>
<li>
Kopiere die Zellen aus einer Excel-Datei und füge sie in die graue Box auf deinem Bildschirm ein
</li>
<li>Klicke auf >Datei wählen, um die Kundenliste als csv-Datei zu importieren</li>
<li>Bitte beachte: Speichere deine csv-Datei im UTF-8-Format <img style="width: 650px; height: 308px;" src="https://skilled-power-8bd28470f8.media.strapiapp.com/hc_de_article_attachments_360043262272_34796f3fa3ced14cb6b62256982628305b483534b03380d1dbe66db22932d4c9_b41028c158.png" alt=""> </li>
</ul>
4. Klicke auf >Importieren. Du wirst auf eine Seite weitergeleitet, in der du deine Kundendaten sortieren kannst. Ordne die Spalten nach den jeweiligen Inhalten, wie z.B. Vorname, Nachname, Adresse, usw. Du kannst außerdem die erste Spalte der Liste überspringen, indem du ein die Checkbox in der linken oberen Ecke anklickst. Dies ist besonders praktisch, wenn die erste Zeile nur die Bezeichnung der Spalten und keine Daten enthält. 5. Bestätige alles mit einem Klick auf Importieren. 
 
Bitte beachte:
<ul>
<li>Speichere deine csv-Datei im UTF-8-Format</li>
<li>Die csv-Datei darf eine Größe von 5 MB nicht übersteigen. Wenn deine Datei größer als 5 MB ist, musst du sie in mehrere kleine Dateien aufteilen, um sie importieren zu können.</li>
</ul>

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